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通知：鈴鐺、電子郵件與每日摘要
只要有新消息，aiKit 會立即通知你：客戶從你的網站送出表單、客戶完成你的問題，或你回報的問題有了更新或回覆。所有通知都會出現在每個登入頁面頂端的鈴鐺上，點開即可進入對應的確切紀錄。你可以針對每種更新，選擇立即以電子郵件通知、每日彙整一封、僅在 aiKit 內通知，或完全不通知。本指南會介紹鈴鐺、通知頁面、「設定」中的選項、單一請求頁面，以及客戶問題提醒。
開啟通知 →1
鈴鐺
- 鈴鐺位於每個登入頁面的右上角。上面的數字代表你尚未閱讀的項目數量；其中如有緊急項目，數字會變成珊瑚色。頁面開啟時每分鐘會自動更新，你切回此分頁時也會更新。
- 點擊即可開啟面板。「全部」會依最新排序顯示所有項目；「未讀」只顯示你尚未閱讀的項目。「全部標為已讀」會清除數字。
- 每一行都會顯示更新類型的圖示、需要你儘快處理時的「緊急」標籤、項目類別（網站表單、客戶回覆、你的回報）、距今多久、標題（例如「Jordan Lee 的報價請求」），以及一行詳細說明。點擊該行即可開啟對應的確切紀錄，同時會將其標為已讀。
- 每一行末端的圓點可讓你不必開啟就標示為已讀或未讀。實心表示未讀。
- 底部有：「查看全部」會開啟通知頁面；「首頁上有 N 項需要你處理」會開啟首頁，並篩選出需要你處理的項目；「設定」會開啟你的通知選項。
- 「緊急」代表：一天半內的預約、表單中寫有緊急、今天、ASAP 或當日完成等字樣、要求致電的免費報告潛在客戶，或嚴重程度高的問題回報（限管理員）。
2
通知頁面
- 你收到的所有通知，依日期分組（今天、昨天，然後是各日期）。這裡只會顯示你自己的通知。
- 上方的標籤可以篩選內容：「全部」、「未讀」（附數量），以及每種更新類型各一個標籤。你的選擇會保留在頁面網址中，因此你可以將篩選後的檢視加入書籤，或分享給自己。
- 搜尋可以找到標題和詳細說明中的字詞，例如客戶姓名或專案名稱。藍色的「顯示中」提示列會說明你正在查看的內容，點「顯示全部」即可清除。
- 「選擇接收內容」會開啟你的設定。「全部標為已讀」會清空鈴鐺。「顯示較舊項目」會載入接下來的 50 筆。
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選擇每種更新如何通知你（設定 → 通知）
- 每種更新類型都有各自的選項，文字依該類型調整。大多數提供以下選擇：立即以電子郵件通知（鈴鐺加上事件發生當下的電子郵件）、每天一封郵件（鈴鐺即時通知，並於東部時間上午 9 點寄出一封彙整上次以來所有項目的郵件）、僅鈴鐺，或關閉。部分類型有專屬選項：網站表單可以立即寄送報價與預約通知，其餘則以每日郵件寄送（訊息、潛在客戶和檔案會等到早上的郵件）。Hub：留言與更新（已勾選的待辦事項、留言、新看板、報到）預設為每日摘要，也可以選擇每則立即通知、每週週一彙整、僅鈴鐺，或關閉。Hub：提及與提醒（@提及、核准請求，或發給你的訊息）會立即通知或透過鈴鐺通知（不提供每日摘要）。Hub：到期提醒可以選擇提醒時間：到期前一天、到期當天及逾期時；到期當天及逾期時；或僅逾期時，並有一個「也寄電子郵件給我」開關（關閉則只用鈴鐺）。報價跟進可以在跟進日當天寄信給你，或於當天起每 3 天寄送一次，直到客戶回覆為止。你的選擇在點選後立即儲存。
- 安靜時段（頂部）：「夜間保留電子郵件」會把你設定的晚上 9 點到早上 7 點（你當地時間）原本會立即寄出的電子郵件，改放進早晨摘要中。緊急的郵件（例如當天預約）仍會立即寄出。選擇「隨時傳送」即可關閉此功能。
- 網站表單：客戶從你的任一網站送出報價請求、報價工具、預約、聯絡訊息、潛在客戶或檔案。擁有者與員工預設為每則都立即寄電子郵件給我。審閱者除非在此自行選擇，否則不會收到這些通知。
- 客戶回覆：客戶完成你寄給他們的一輪問題時（單一已儲存的回覆在完成前不會通知）。預設值與網站表單相同。
- 你的問題回報：你回報的問題狀態有變更（例如已收到、我們正在調查、正在修正、已修正等），或 aiKit 的人員回覆你時。
- aiKit 管理員也會收到「免費報告潛在客戶」與「新問題回報」的通知。
- 你一點選選項就會立即儲存，該列旁會出現綠色的「已儲存」。
- 如果 aiKit 尚未開啟電子郵件功能，會出現黃色提示說明此情況：所有更新仍會顯示在通知鈴鐺中，而你的電子郵件設定會在開啟電子郵件功能當天生效。
- 測試傳送是否正常，測試郵件不會通知任何人，不論你做了什麼選擇。
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網站表單電子郵件的樣子
- 主旨會寫明類型與寄件人，例如「Jordan Lee · Harbor Lawn Care 的新報價請求」；若為緊急，前面會加上「緊急：」。
- 內容包括：寄件人是誰、他們的電子郵件與電話、重要細節（服務項目、需要多快、以事業所在時區顯示的預約時間、報價工具的產品、數量、選項與估價、地址、檔案或照片數量）以及他們的訊息。
- 一個按鈕可在 aiKit 中開啟該請求。按鈕下方有一鍵即可使用的「電子郵件」與「致電」按鈕，在手機上也能使用。直接回覆該電子郵件即可直接回覆客戶。
5
單一請求頁面
- 每則關於表單的通知與電子郵件，都會開啟該筆請求專屬的網址（aikit.ai/home/requests/…），因此連結會持續有效，也可以與你的團隊分享。
- 他們送出的內容：訊息與所有細節，以及任何檔案（擁有者與員工可以開啟）和照片。
- 回覆：「電子郵件」與「致電」按鈕，以及他們的聯絡資料。
- 目前狀態：新、已聯絡、已成交或已結案，還有只有你的團隊看得到的私人備註。這裡的變更與專案的「請求」分頁所顯示的相同。審閱者可以閱讀但無法變更。
- 頂部的「此專案的所有請求」會開啟該專案的「請求」分頁。
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客戶問題：截止日期與提醒
- 在專案的「問題」頁面，「截止日期與提醒」卡片會位於問題上方。
- 開關可開啟或關閉自動提醒。「回覆截止日」用來設定日期。若客戶資料中有紀錄，「客戶電子郵件」會自動帶入。「提醒間隔」（1 至 7 天）與「最多提醒次數」（1 至 6 次）用來設定頻率。完成後按下「儲存」。
- 在你寄出問題後 2 天會寄出第一則提醒，之後依你設定的排程寄送，並且一定會在截止日前一天再提醒一次。每則提醒都會列出仍未回答的確切問題，回覆會寄給專案擁有者。
- 當每個問題都已回答後，提醒會自動停止，卡片上也會顯示說明。
- 提醒只會透過電子郵件寄出。在 aiKit 尚未開啟電子郵件功能前，卡片會顯示「設定好電子郵件後將開始提醒」，你的排程則會先行儲存並準備就緒。
- 當客戶完成一輪回覆時，專案的擁有者與員工會收到「客戶回覆」通知，點開即可進入「問題」頁面。
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給 aiKit 管理員：免費報告潛在客戶
- 「免費報告潛在客戶」位於側邊欄的「問題回報」下方，會列出所有執行過免費 AI 報告並留下電子郵件的人，最新的排在最前面。旁邊的數字是仍標示為「新」的潛在客戶數量。
- 頂部的卡片是篩選條件：「需要致電」、「未聯絡」（紅色的是應優先致電的）、「新」、「已聯絡」、「已成交」、「不適合」以及「所有潛在客戶」。點選其中一個即可只顯示該類別；再點一次或按「顯示全部」即可清除。
- 搜尋可找到姓名、電子郵件、電話、產業與備註。所有篩選條件都會保留在頁面網址中。
- 每一列會顯示姓名（點選可開啟詳細資料）、產業與執行時間、紅色的「需要致電」標籤、一鍵電子郵件與電話按鈕，以及狀態選單（變更後會立即儲存）。
- 展開後，該列會顯示他們想要建置、修正或改善的內容、他們的網站、是否有 aiKit 帳號、「閱讀他們的報告」（開啟完整報告），以及只有管理員看得到的備註欄位。
- 「匯出 CSV」會下載目前檢視中的潛在客戶（套用相同的篩選條件），可直接用於試算表。
- 每位新的潛在客戶也會透過通知鈴鐺通知所有管理員；若對方要求致電，會標示為「緊急」，並依各管理員的選擇以電子郵件通知。
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