Quote Studio：傳送客戶可線上接受的報價單

登入後，在側邊欄開啟「工具庫」。Quote Studio 位於「銷售、印刷與營運」下，也包含在「服務業」和「印刷與宣傳」入門套件中；它會開啟於 aikit.ai/tools/quotes。你可以將它釘選到 Dock，讓它隨時一鍵可得。印刷店儀表板上的「報價單」卡片也能開啟它。

Quote Studio 在標題下方有四個分頁：報價單、需求表單、產品與服務，以及設定。「新增報價單」會開始一份空白報價；「從需求開始」則會根據你網站上收到的報價需求來建立報價。

新帳號會開啟「建立你的第一份報價單」頁面，內含：「開始報價」、「從需求開始」、每份報價都會經過的四個步驟（客戶、項目、詳細資料、發送），以及「一次設定」清單，共三個步驟，點擊各自會開啟對應分頁：「新增你的商標與品牌色」、「儲存你的產品與服務」和「設定你的需求表單問題」。完成的步驟會顯示綠色勾號。在它們下方，「客戶看到的範例」會顯示一個範例報價頁面（虛構的企業與客戶、三個項目、總金額和「接受報價」按鈕），讓你了解報價的最終樣貌；這只是圖片，不是可操作的即時報價。

當你有報價單後，清單會排在最前面。清單上方有一個搜尋框（可搜尋報價編號、標題、客戶、電子郵件或客戶資料；按下 / 鍵即可跳到搜尋框），以及一排數量標籤：全部、草稿、已發送、已查看、已接受、已拒絕、已過期，若有的話還會出現「問題」、「工作單」和「已封存」。每個標籤只顯示對應的報價單；再按一次或點「顯示全部」即可返回。排在最後的「等待中」會加總所有已發送但尚未回覆的報價，「已成交」則加總客戶已接受的金額；點擊它們會開啟對應的報價單。當你的報價單歸入客戶資料夾時，會出現「客戶」選單。

每一列會顯示報價編號（後續版本會顯示 v2、v3 等）、標題、客戶、有效期限、待處理問題、工作單或來自你網站的報價標示、總金額和狀態。每個檢視都有自己的網址，因此篩選後的清單或開啟的報價都可以加入書籤，或與團隊分享。

「從需求開始」會列出你擁有或建置的網站上，來自報價需求表單、逐步報價工具和「傳送檔案給我們」表單的最新報價需求（測試發送不會列出）。每一筆會顯示寄件人、他們的需求內容，以及附帶了多少張照片或檔案。點擊「以此報價」會以他們的姓名、電子郵件、電話和地址開始報價，第一個項目為他們的需求內容，並將他們對你需求表單問題的回答放在你的私人備註中。他們的照片和檔案會為你複製到報價單上；它們絕不會顯示在客戶頁面。

建立報價單分為四個步驟，顯示在頁面頂部：客戶、項目、詳細資料，以及檢閱與發送。每個步驟都是一個按鈕，因此你可以回到任一步驟，每個步驟還會顯示簡短說明（客戶姓名、項目數量與總金額、已填寫的詳細資料）。每個步驟下方都有大型的「上一步」和「下一步」按鈕。你停止輸入後不久，所有內容都會自動儲存；頁面頂部會先顯示「儲存中…」，然後顯示「所有變更已儲存」。

在每個步驟旁邊，「總計」卡片會即時顯示總金額，並列出各項目（小計、項目折扣、報價折扣、運費、稅金）以及訂金。當你輸入成本後，「你的毛利」會顯示利潤和百分比；低於 15% 時會以橘色顯示。此資訊只有你看得到。

「客戶」步驟包含：報價標題、客戶姓名、公司、電子郵件、電話和地址（若電子郵件或電話號碼格式不正確，離開該欄位後會提示一次），以及客戶資料夾。來自網站需求的報價還會顯示「他們的需求內容」：他們對你需求表單問題的所有回答，以及他們的照片和檔案（只有你看得到）。「來自你的企業」會顯示你的商標和名稱；點擊「編輯」可開啟企業資料，連結則會前往「設定」，供你調整品牌色和預設值。

項目：用三種方式新增品項。從您的清單新增會開啟您儲存的產品和服務：搜尋、選擇一項、選擇其選項（例如表面處理：緞面，會影響價格）、輸入數量，然後按「加入報價單」；品項的圖片會一併帶入，視窗會保持開啟，方便繼續新增。輸入品項會新增一個空白列。根據客戶需求草擬是 AI 協助功能（請見下方「AI 協助」）。有價格規則的品項則會開啟它自己的選項（數量，並有快速選擇；每個選項；顏色或尺寸），並顯示即時價格，包含該數量的所有計算過程及其他數量的價格；按「加入報價單」會將它放入報價單，計算過程會列在該列的詳細資料中，且該列總額與所顯示的價格完全相同（若數量無法平均分配成每件的整數價格，該列會以該數量的一筆訂單計算）。在價格下方，「此客戶的額外折扣」會在該數量原本的價格上再打折（絕不會以定價計算）；價格會顯示定價與總折扣百分比，該列也會以文字說明。若選擇「讓客戶選擇數量」，會為每個數量欄位新增一個單選選項，而不是一列（每個選項名稱如 144 個馬克杯，並顯示每件價格及相對於定價的折扣百分比，選項內容只在第一個選項寫一次）；您所選的數量會預設為已選取，客戶的選擇會決定其報價頁面上的總額。（「加購建議」已於 2026-10-07 移除，因為它會建議企業並未提供的服務。）

每一列都是一張卡片，包含圖片框、名稱、說明、數量、單位、單價和金額。按「更多」可展開其他設定：提供方式（「已含在價格中」、客戶可勾選的「選購加價項目」，或「擇一」，同一選擇中的列為替代方案，您可標示預設選項）、該列的折扣（百分比或金額）、「您的每件成本」（僅用於計算您的利潤）、「含稅」開啟或關閉，以及圖片（新增、更換或移除；手機照片會在上傳前縮小）。箭頭可上下移動列，X 可移除該列。黃色提示會計算尚未設定價格的列數。

「好 / 更好 / 最佳」會將報價單變成三個選項，供客戶擇一。AI 協助會閱讀報價單和您儲存的清單，並建議每個選項增加的內容（價格一律只取自您的清單）；按「使用這 3 個選項」即可加入，或按「改為手動設定好 / 更好 / 最佳」會建立三個空白選項。報價單上已有的列會保留在每個選項中；若列標示了所屬選項（「更多」、「所屬選項」），則只會出現在該選項中。紫色選項框可讓您重新命名每個選項、新增適合對象，並標示一個「推薦」（客戶頁面會預設選取，總額也會顯示推薦選項）。移除選項後，其列會恢復為單一報價單。客戶頁面會將三個選項以卡片並排顯示，PDF 則以三欄呈現，每欄附有總額。

在品項下方，「折扣、運費、稅金與訂金」包含：報價單折扣，即對整份報價單的折扣（百分比或金額，可自訂名稱，例如「回頭客」）；運費或配送費（固定金額，可自訂名稱；若您所在地區對運費課稅，請勾選「需課稅」）；稅率及其名稱（aiKit 不會查詢稅率）；訂金百分比；以及「有效期限」（超過該日後將無法接受報價）。下方的總額會使用您預設選取的選項。

簡介與工作範圍包含給客戶的簡短說明，以及工作範圍：包括與不包括的內容。以「- 」開頭的行會在報價頁面和 PDF 上顯示為清單，以冒號結尾的短行（例如「包含：」）則會顯示為標題。「為我草擬」會以 AI 撰寫標題、簡介和工作範圍；您閱讀後按「使用這些」即可套用，或按「略過」。

附件與連結：「新增檔案」可上傳 PDF、圖片、Word、Excel 和圖稿，每個最大 4 MB，每份報價單最多 12 個。它們會列在客戶的報價頁面供下載，並顯示在 PDF 上。檔案只有在您傳送包含該檔案的版本後才會對外公開。「新增連結」可加入網頁，例如宣傳冊或保固說明，並可自訂名稱。

備註與條款包含給客戶的備註以及您的條款。「使用已儲存的文字」會插入您在設定中儲存的文字（條款會取代現有內容；備註、工作範圍和簡介則會加在其下方），「下次使用時儲存」會儲存您撰寫的內容。在備註下方，「以我的風格改寫」會以您的品牌語調改寫內容並保留相同事實（可按「使用此內容」或「保留我的版本」），「依我的風格檢查」會給出 0 到 100 分的評分，並提供可套用的修改；若尚未設定品牌語調，會有連結協助您建立。「付款方式」包含您的付款說明，以及您的付款連結（若有）；客戶接受報價後，其報價頁面會顯示連往該連結的「付款」按鈕。aiKit 絕不會處理付款。最下方的「私人備註」僅供您和團隊查看。

傳送前會檢查報價單：收件對象、寄送的電子郵件地址、標題、列數與總額、未設定價格的列、空白列（會被略過）、有效期限，以及條款。綠色勾號表示已完成，黃色表示建議，紅色則必須先修正，「傳送報價單」才能使用；每個未完成項目都有一個按鈕，可開啟修正該項目的步驟。

客戶看到的內容會以電腦和手機檢視方式，精確顯示客戶收到的報價頁面。此處的按鈕不會作用。「傳送報價單」會開啟傳送視窗；「複製連結」則會產生私人連結而不寄送電子郵件；「PDF」會開啟 PDF。

「根據客戶需求草擬」會讀取客戶的回覆與訊息，以及您儲存的產品和服務，並建議品項（自訂品項僅用於客戶明確要求的工作，絕不會加入客戶未要求的額外項目）。建議會顯示在紫色方框中，每項都有一個核取方塊；取消勾選您不想要的項目，然後按「新增」。在您按下之前，不會新增任何項目。

價格只會來自你儲存的清單。若建議的項目不在你的清單上，會以 $0.00 顯示並標示「設定價格」，而客戶未提供的數量會在該行標示（AI 猜測的數量）；請輸入正確數字，或按「是，…正確」。在每個猜測的數量都確認之前，「檢查並傳送」不會傳送，因此不會有捏造的數字送到客戶手上。

每次按下 AI 協助，大約會耗用一到兩分錢的 AI 運算時間。這會被計量、記錄，並從你方案的帳戶權杖中扣除，與所有 aiKit 工具使用的權杖相同（報價工作室沒有獨立的上限）。當你方案本月的權杖用完時，AI 按鈕會提示此狀況，其他功能則照常運作。

「報價表單」分頁用來設定你網站上報價表單會詢問的問題。若網站尚未儲存自己的問題，會顯示入門問題（他們需要什麼、多久需要、工作內容、工作地點以及照片），這些問題與網站現有表單相符；你可以修改任何內容，或按「使用這些問題」，即可儲存。

每個問題會以一行顯示其回答類型以及是否必填；按「編輯」即可開啟。在這裡你可以更改問題內容、回答類型（簡答、長答、單選按鈕或清單單選、多選、數字、日期、是或否、照片，或檔案上傳）、「必填」或「選填」、說明文字、選項，以及「僅在以下條件下顯示」，它會在較早的單選問題得到特定答案前隱藏該問題（例如，只有當服務為「室內油漆」時才詢問「有幾個房間？」）。箭頭可重新排序問題，X 則會移除問題。「新增問題」提供所有回答類型，以及一列常見問題（預算、需要的日期、數量、尺寸等）。一份表單最多可詢問 20 個問題，其中照片問題與檔案問題各一個。

姓名、電子郵件和電話一律會在最後詢問，方便你回覆。問題旁邊的「預覽」（在較小螢幕上為一個分頁）會完全依照客戶所見的樣子顯示表單。變更會自動儲存。頁面頂端的開關可關閉你的問題，而你的網站會回到內建的問題。

儲存後約一分鐘內，你網站上的表單就會載入你的問題。在此功能推出前建立的網站，首次儲存其問題時會自動更新：aiKit 只會更新該網站的報價表單頁面並重新發布（不會執行 AI，因此不耗用權杖；若該網站有等待中的草稿，變更會隨你下一次「發布」一併送出）。「開啟你的表單頁面」會在其專屬網址開啟相同的表單，你可以透過簡訊、電子郵件或任何地方張貼分享。請求會送達網站的「請求」分頁，並出現在「來自請求」中（含所有回答），以及你的新請求電子郵件中。

「產品與服務」分頁是你儲存的清單。按「新增項目」時，需填寫名稱、給客戶看的說明、類別、單位、每單位價格、「你的成本（每單位）」（僅用於計算利潤）、稅金，以及圖片。「選項」是會改變價格的選擇，例如：尺寸：小、中 +$20.00、大 +$35.00（使用 − 可減價）；每個項目最多 6 個選項，每個選項最多 12 個選擇。

「設定」（報價工作室中的最後一個分頁）是四步驟指南；每個步驟都可以略過，稍後再完成，頂端的標籤會顯示已完成的數量。1 你的企業會開啟品牌設定（名稱、標誌、顏色）。2 你的價格會開啟「匯入價格」，或「手動新增一項」。3 之前寄出的報價：最多選擇 10 份過去的報價（PDF、截圖、照片、Word 或 Excel），然後按「從報價中學習」。系統會從每個檔案讀取四項內容：其中顯示的產品與價格（會加入「產品與服務」；從 PDF 或圖片讀取的價格會標示為「AI 已讀取」，請仔細核對）；你的報價措辭方式（前言、包含內容、範圍與條款，會儲存到「已儲存文字」）；條款與客戶付款方式（會勾選第 4 步中的付款方式、設定訂金，並在「客戶如何付款」為空時填入）；以及你的客戶與工作（幾行簡短文字，你可以編輯，報價 AI 在為你草擬項目或文字時會參考）。請檢查 aiKit 不確定的項目清單。勾選要保留的項目，然後按「保留已勾選項目」。銀行、信用卡與帳戶號碼絕不會被保留。4 你如何收款：勾選信用卡、支票、ACH／銀行轉帳、現金、PayPal、Zelle 或 Venmo，或輸入其他方式後按「新增」；「報價上客戶看到的內容」會根據你的勾選自動撰寫，且可以修改；如有付款連結，請加入；然後按「儲存收款方式」。「導覽」會以六個站點顯示所有功能位置：設定、新報價、報價、產品與服務、報價表單與設定（按 Escape 或「略過導覽」即可關閉）。

匯入價格是設定您價格清單最主要的方式，讓您不必手動輸入價格。會開啟一個視窗，有三種方式。上傳檔案可使用 Excel 或 CSV 價格表（在您的瀏覽器中讀取）、PDF，或價格表的照片。貼上連結可用於產品頁面：aiKit 會開啟該頁面，讀取其文字、表格和圖片；若頁面有附下拉選單的價格計算機，它會逐一嘗試每種組合並讀取價格（僅供讀取：絕不點擊按鈕、絕不加入購物車、絕不送出任何內容，且每次嘗試之間會暫停；非常大型的計算機只會嘗試前 160 種組合，並會註明這一點）。分類頁面會列出其中的產品供您勾選，最多 10 項，每項都以相同方式讀取。貼上價格可從電子郵件或文件中擷取文字。有需要注意的事項嗎？用於填寫提示，例如「價格以每 100 件計」。讀取我的價格會將內容交給 AI，由 AI 建立每個產品，包括其選項、數量、價格表、附加項目、設定費、交貨時間、檔案需求、規格和圖片。審閱頁面會顯示有多少原始價格完全相符、無法使用的項目顯示為尚未完成，以及每個產品中 AI 不確定的內容會出現在提醒方塊中。開啟產品即可查看您的原始價格與 aiKit 的比較：每個原始價格（例如試算表儲存格 C4，或頁面上該組合的價格）都由 aiKit 重新計算，差異項目會優先列出；PDF 或圖片中的價格會標示為 AI 已讀取，因為沒有可比對的儲存格。試算是該產品的即時價格計算機。用您自己的話更改任何內容會送出變更要求（例如「略過樣品包」），並重新檢查每個價格。取消勾選產品即可將其排除，然後儲存到您的清單。已儲存的項目會記住來源與時間；對於網頁來源，項目的價格規則中的檢查頁面價格變動會在不使用 AI 的情況下重新讀取頁面，並列出所有已變動的價格、任何新組合以及已不存在的組合。手動新增仍可用於新增單一項目。

價格表是匯入資料用於印刷式定價的價格規則，每列是一種組合（例如紙張和單/雙面），每個數量對應一個價格，與您的試算表或頁面顯示完全相同；若來源未提供某組合或數量，會明確標示，而不會借用其他價格。

價格的計算方式：每個項目不是「單一價格」加上選項（每項價格，以及會增加或減少費用的選項），就是「價格規則」。價格規則會依照您的業務方式計算價格。從現成設定開始（從現成設定中選擇，分類為印刷、促銷產品、服飾與刺繡、招牌與布幕、產品與零售、服務、活動與餐飲）；它會以範例價格填入項目，您再將每個數字改成您自己的。價格如何計算會顯示規則及其數字：價格級距（從幾件起算，以及該數量的價格或每件價格；新增價格級距與移除）、尺寸 × 數量表、每平方英尺價格加每件最低收費、每小時費率加最低收費與進位、每位賓客價格加最低收費，或公式。客戶可選擇的項目與每項增加的費用列出所有選擇與數字及其價格變動（自有價格、每件或每筆訂單加收的金額、加百分比，或每種顏色的設定或製作費，若設定有數量級距則一併顯示）。費用、最低收費與折扣涵蓋每筆訂單的費用、最低訂購量與箱購折扣。報價表單上的價格顯示方式可選擇精確價格、價格範圍、起始價格或我們將寄送報價。試算：寬螢幕上，客戶看到的內容會與設定並排顯示（手機上則在下方），並會隨您輸入而變動。這是一個測試計算機，會顯示總額、每件價格、計算過程的每一行、最低收費等提示、當價格相同或更低時的下一個價格級距（並附可套用的按鈕），以及其他數量欄位的價格。將項目切換回單一價格時，儲存時會清除其規則。

搜尋與分類標籤可讓長清單快速瀏覽。每一列會顯示價格、您的成本，以及已使用次數，點擊即可編輯。封存會將項目從從您的清單新增中隱藏，但不會刪除；刪除則會永久移除，已使用該項目的報價單會保留其自己的項目與圖片副本。

您的品牌包含您的標誌與公司名稱（與報價單使用的公司資料相同），以及您的品牌色：可選擇色票或任何顏色。它會用於報價頁面的按鈕、PDF 的標題帶與表格，以及總計。其下方的品牌列出您用來寄送報價的所有品牌。您的主要品牌使用您的公司資料；新增品牌可建立另一個品牌，具有自己的名稱、標誌、聯絡資訊（其電子郵件會收到客戶的回覆）、主要與次要顏色、報價單編號前綴、條款及付款說明。每份報價單會在客戶步驟中選擇其品牌（以此品牌寄送）；尚未寄出的報價單也會採用該品牌的編號前綴和預設條款。刪除品牌會將其報價單移至您的主要品牌。

數字與預設值設定報價單編號的開頭（除非您更改，否則為 Q-；報價單會保留建立時的編號）、新報價單的有效天數（0 表示不過期）、稅率與稅名、訂金百分比，以及運費項目的名稱。客戶付款方式保存每份新報價單預設的付款說明與付款連結。

已儲存的文字會保存您重複使用的條款、備註、範圍、簡介及付款說明，每項都有您自訂的名稱；新報價單會以「新報價單預設使用這些條款」所標示的條款開始。設定會自動儲存並套用到新報價單；您已建立的報價單會保留其自己的副本。

「傳送報價」會開啟傳送視窗。「收件人」欄會先填入客戶的電子郵件；你可以輸入或貼上更多地址（逗號、分號和換行都可以），按「加入副本」或「加入密件副本」就會新增另外兩個欄位。你之前傳送過校樣或報價的對象會以一鍵選項提供。「範本」會自動填入主旨和附註（新報價、更新報價、報價有效至某日期，或你自訂的內容；「另存為範本」會保留目前的內容）。「後續提醒」可開啟或關閉自動提醒，並設定傳送後的天數。「預覽」（手機上為一個分頁）會顯示客戶收到的確切電子郵件。

在你的帳戶設定好電子郵件之前，系統不會寄出任何郵件，黃色提示會說明此事，此時「複製連結」是傳送的方式。「複製連結」會建立客戶專屬的私人連結並複製，方便你貼到自己的電子郵件或簡訊中。「收件人」、「副本」和「密件副本」欄位中的每個人都會取得各自的連結，因此客戶接受時會附上按下接受者的姓名；傳送後，視窗會列出每個連結，並附有各自的「複製連結」按鈕。

傳送後會鎖定該版本。「客戶檢視」會以客戶看到的樣子開啟頁面（你自己的瀏覽不會計入檢視次數），「PDF」則會將報價下載為 PDF。

客戶無需帳戶，即可在手機或電腦上開啟報價頁面。頁面會顯示你的標誌或商號名稱及聯絡資訊、報價編號、標題、收件對象、日期以及「有效期限」。「包含項目」會列出每一個項目的數量、單價、折扣（如有）和金額。每組「擇一選項」都以卡片呈現，客戶只能選擇一張；「可選加購」則是附有勾選框的卡片。總計、任何優惠金額、稅金和訂金會在寬螢幕上顯示於項目旁，在手機上則顯示於底部的固定列，並會在客戶做出選擇的當下即時更新。

「接受報價」會要求客戶輸入全名（即其簽名），並勾選一個方塊，表示接受報價的確切總金額並同意你的條款。客戶也可以在姓名下方的方框中，用手指或滑鼠手寫簽名（非必填；「清除簽名」可重新開始）。手寫簽名會顯示在其已接受的報價頁面、你報價中的「已接受」卡片以及 PDF 上。若報價提供「好、更好、最好」三種方案，客戶需先從三張方案卡片中選擇一張；總金額會隨其選擇而變動。「拒絕」會詢問主要原因（四個選項）及其他補充說明。「提問」會傳送訊息給你，並顯示在報價上；「下載 PDF」則會儲存含有客戶選擇內容的報價。

總金額一律由 aiKit 根據你傳送的版本重新計算，絕不採用客戶瀏覽器中的數值，且頁面上不會進行任何付款。

「誰已收到」會列出每位收件人的四個步驟：「已傳送」、「已開啟郵件」、「已點擊」和「已檢視報價」，並顯示各自距今的時間。「已開啟郵件」是透過郵件中的一張小圖片判斷，因此會阻擋圖片的郵件應用程式可能會隱藏此項紀錄；點擊連結則一律視為已開啟。「複製他們的連結」會複製該收件人專屬的連結。「活動」列表會記錄每一次傳送、開啟、點擊、檢視、提問、回覆、提醒、接受、拒絕、PDF 下載與版本，並附上時間。

客戶提出問題後，「問題」卡片會變成紫色。輸入你的回覆，然後按下「發布回覆」；回覆會顯示在客戶的報價頁面上。在電子郵件設定完成前，也請將連結傳送給客戶，讓他們看到回覆。

「後續提醒」卡片（報價傳送後即會開啟）會顯示預定的天數（除非你已更改，否則為傳送後的第 2、5 和 10 天）及其日期，並說明提醒為何正在執行或未執行。提醒會在你所選的每一天寄給「收件人」欄中的所有人，且每次只會寄出最新一則到期的提醒，因此不會順序錯亂。當客戶接受、拒絕或提問、報價到期，或你封存報價時，提醒便會停止；傳送新版本則會重新開始排程。「立即提醒」會馬上寄出一則提醒。提醒會在你的帳戶設定好電子郵件後開始；在此之前，卡片會說明此事，且不會寄出任何郵件。

已傳送的版本永遠不會更改，因此客戶的頁面始終與他們收到的內容一致。報價一經傳送，便會以唯讀方式顯示在「已傳送的報價」下，呈現客戶所見的樣子。若要修改內容，請按下黃色提示中的「開始第 2 版」（或下一個編號）：系統會複製已傳送的版本供你編輯，在你傳送新版本前，客戶仍會看到舊版本。編輯期間，藍色提示會提供「與第 1 版比較」。

「版本」卡片（有多個版本時才會開啟）會列出每個版本，包括傳送時間、總金額和「變更內容」說明，每個版本都有一個 PDF 按鈕，另有「比較」。「比較」會顯示修改前後的總金額及差額、每個項目的「已新增」、「已移除」或「已變更」狀態（附舊與新的數量、單價和金額），以及其他已變更的項目，例如訂金、稅金、有效期限、附註或條款。傳送新版本時，「變更內容」欄會依同一比較結果自動填入，客戶也會在電子郵件中看到。

已接受的報價會顯示綠色的「已接受」卡片，內容包括簽署人、簽署時間、總金額、應收訂金，以及「客戶的選擇」（逐項列出）；在手機上，此卡片會優先顯示。其下方的報價標示為「客戶接受的項目」，每個加購項目會標示「已加入」或「未加入」，每個選項會標示「已選擇」或「未選擇」，畫面上的所有總金額都是已接受的總金額。「轉為工作」會依客戶接受的項目、已接受的總金額和訂金建立一筆工作；若該工作屬於你的網站專案，可選擇將其歸入該專案。工作隨後會有「待辦」、「進行中」和「已完成」按鈕。已接受的報價會保持鎖定；「建立副本」則會以其為基礎開始新草稿。

每份報價底部皆有：「複製」（建立新草稿，保留相同的項目、圖片和附件，並設定新的有效期限）、「封存」（移至「已封存」並停止提醒），以及「刪除」（會先詢問，之後會永久移除該報價及其連結）。

• 無付款功能：aiKit 絕不會向你的客戶收費。訂金是由你自行收取的金額。
• 電子郵件和提醒會在您的帳戶設定好電子郵件後寄出；在那之前，請按「複製連結」並自行傳送。
• 每份報價單只能套用一種稅率；aiKit 不會查詢稅率。
• 每份報價單最多可有 80 個項目和 12 個單選選項，每次最多可寄給 25 人。
• 任何持有他人連結的人都可以代表該人操作，因此請只將每個連結寄給該人本人。