Cotización rápida: pegue el alcance del trabajo y obtenga la cotización terminada

Cotizar desde, en la parte superior del formulario, elige la empresa de la que procede la cotización. Una cuenta puede tener varias empresas (hasta 20), y cada una tiene su propio logotipo, nombre, dirección, teléfono, correo, sitio web, condiciones, línea de pago y números de cotización. La última empresa que usó se selecciona automáticamente la próxima vez. + Añadir una empresa… en el mismo menú la agrega: escriba su nombre (y a qué se dedica, si quiere), pulse Añadir la empresa y complete el resto.

Editar empresa abre los datos de esa empresa. Subir logo acepta una imagen PNG, JPG o WebP; De Biblioteca de gráficos elige una que ya guardaste allí; Quitar la elimina. Tu nombre en las cotizaciones, Email, Teléfono, Dirección y Sitio web aparecen en el panel lateral de cada cotización. Los números de cotización empiezan con y Próximo número de cotización definen la numeración (por ejemplo BP-2401, luego BP-2402); cada empresa cuenta por separado. Las cotizaciones son válidas por (días) y Plazo habitual completan las nuevas cotizaciones. La línea de envío en las nuevas cotizaciones es Decidir según el alcance (la IA muestra Envío gratis cuando se envían productos y lo omite en los servicios), Mostrar siempre Envío gratis, o Nunca (servicios, recogida). El estilo de página es un panel lateral oscuro o claro, y Color del precio colorea los precios y totales. Tus condiciones aparecen al final de cada cotización de esa empresa (déjalo vacío para la línea automática), y Cómo pagar aparece en el cuadro Cómo pagar. Guardar empresa guarda los cambios; las cotizaciones abiertas de esa empresa muestran el cambio de inmediato.

Cambiar la empresa de una cotización que ya hiciste mueve la cotización: después de confirmar, se crea una copia con la otra empresa, con su logo, condiciones y siguiente número, y se elimina el borrador anterior.

Los productos, listas de precios, precios por volumen y reglas fijas de una empresa están en Precios y reglas (el enlace en Editar empresa, y el botón en Tus cotizaciones). Consulta la guía de cotizaciones con fichas técnicas para saber cómo enseñarlos.

Cliente está plegado y es opcional: ábrelo para escribir el nombre, empresa, email, teléfono y dirección. Lo que dejes vacío se completa con el alcance cuando lo menciona; la empresa queda vacía a menos que alguien la indique.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Tus precios / notas es opcional: escribe los precios como los dices ("tarjetas $48 por 250, menús $1.35 cada uno, diseño $85/h") y cualquier otra cosa para esta cotización ("10% de descuento solo en esta", "impuesto 6.5%"). Un precio por paquete, como $48 por 250, se cotiza en juegos (2 × $48 para 500 tarjetas) con la cantidad real indicada en los detalles.

Crear cotización lee todo y redacta una línea por cada cosa que pide el alcance, cada una con sus detalles (tamaño, material, colores, cantidad, ubicación) impresos en la especificación, además de un nombre de proyecto y una breve nota para el cliente que también es el texto del email. Los precios salen de tu cuadro de precios, de los productos de tu empresa, de los productos y servicios que guardaste y de las líneas de cotizaciones anteriores de esa empresa. Un precio que no aparece escrito en ningún lugar queda vacío y la línea muestra Precio necesario. Nunca añade extras, garantías, mantenimiento, capacitación ni nada que el alcance no pida. En unos segundos la cotización se abre a la derecha y recibe su número. Revisa esto: debajo del formulario aparecen las preguntas y cada suposición que hizo.

Rehacer la cotización desde el alcance (una vez creada la cotización) vuelve a leer el alcance y tus precios, y reemplaza las líneas y la nota; el número de cotización, el cliente y Más opciones se mantienen. Para cambiar una parte y conservar el resto, usa Cambia esta cotización con tus palabras (abajo). + Nueva cotización arriba empieza de cero.

Una vez creada la cotización, Cambia esta cotización con tus palabras aparece debajo de la barra sobre la cotización. Escribe (o dilo, con el micrófono en la esquina del cuadro) cualquier cambio como se lo dirías a un compañero, y luego pulsa Hacer el cambio (o Ctrl/⌘ + Intro). Por ejemplo: "añade un cargo urgente de $40 y quita el cargo de preparación", "haz la nota más amable", "cambia el título a Plan de servicio de flotilla de primavera", "divide la línea 2 en 300 y 200", "aplica un 10% de descuento", "mueve los adhesivos arriba", "impuesto 6.5%", "válida 15 días", "oculta el envío gratis", o "el contacto es Jordan Lee". Los botones de ejemplo debajo del cuadro solo lo rellenan; cualquier petición en palabras sencillas funciona. Cambia la cotización tal como está ahora: las líneas, precios y textos que ya fijaste se mantienen, a diferencia de Rehacer la cotización desde el alcance, que lo vuelve a hacer todo.

Los precios siguen la misma regla que el primer borrador: un precio solo se usa si lo escribes en la solicitud, ya está en esta cotización, o es uno de tus precios guardados, precios de cotizaciones anteriores o productos de la empresa. Una línea nueva sin precio conocido se añade como Precio necesario. Un porcentaje (descuento, impuesto, depósito) o un número de días solo se usa si tú escribiste ese número.

La respuesta muestra primero Aún no hecho, en amarillo: cada parte de la solicitud que no se hizo, con el motivo y lo que puedes hacer en su lugar (por ejemplo, "enviarlo con un dron" es algo que una cotización no puede incluir, y un precio que no diste se deja como Precio necesario). Luego Cambiado (guardado) enumera lo que realmente cambió en la cotización, medido comparando la cotización antes y después, nunca tomado de la descripción propia de la IA: líneas añadidas o quitadas con su cantidad y precio, líneas renombradas, nuevas cantidades y precios, el título, el descuento, el impuesto y el depósito, el total antes y después, la nota, Good to know, el plazo de entrega, las condiciones y el cliente. Si nada cambió, lo indica. La nota y Good to know solo se escriben para tu cliente: una reescritura que parezca una nota para ti o un registro de cambios se rechaza y aparece en Aún no hecho.

Deshacer este cambio devuelve toda la cotización a como estaba antes de tu último cambio (cualquier cosa que hayas editado a mano después también vuelve atrás, y la lista muestra qué se restauró). Cada cambio también aparece en el historial de la cotización, en Enviar… como Cambiado con tus palabras. Un enlace de cliente que ya compartiste sigue mostrando la cotización tal como estaba cuando creaste el enlace: pulsa Copiar enlace o Enviar de nuevo para actualizarla. El pulgar arriba o abajo debajo de la respuesta le indica al equipo de aiKit qué tal le fue; el pulgar abajo pregunta qué salió mal, y Enviar y corregir vuelve a pedir la parte que faltaba sobre la cotización tal como está ahora. Cada cambio usa un poco del plan de IA de tu cuenta.

La cotización de la derecha es la página real, en tamaño Carta real ajustada a la pantalla. Haz clic en una línea (o en sus detalles en la especificación) para abrir Cambiar esta línea: Descripción, Cantidad, Precio unitario, los detalles impresos debajo de la línea (+ Añadir un detalle, × quita uno), Marcar como recomendada en una cotización de elegir una, y Quitar línea. Un precio que escribas reemplaza de inmediato Precio necesario. Para uno de los productos de tu empresa muestra el precio de tu sitio web para esa cantidad y cuánto estás por debajo. Haz clic en la nota para editarla (con un micrófono). Haz clic en el bloque del cliente para abrir los cuadros del cliente, y haz clic en la franja de envío, en un descuento, impuesto o fila de depósito, o en las condiciones para abrir Más opciones.

Líneas, encima de la cotización, muestra cada línea con su cantidad, precio e importe (Precio necesario en amarillo cuando no hay ninguno). Haz clic en una para cambiarla; + Añadir una línea agrega una nueva marcada como Precio necesario y la abre.

Los cambios se guardan solos poco después de que dejes de escribir; la barra muestra el total y Guardado, Guardando pronto… o Guardando…

Más opciones está plegado debajo del formulario para que la primera pantalla sea corta. Mostrar ENVÍO GRATIS en la cotización pone la franja verde de envío gratis debajo de los precios (activada por defecto para empresas que envían productos). Descuento acepta un número y % de descuento o $ de descuento e imprime una fila de descuento debajo del subtotal. Impuesto de ventas % añade una fila de impuesto sobre el importe después del descuento. Depósito para empezar % imprime el importe del depósito debajo del total. Válida (días) define Válida hasta (la fecha aparece debajo). El plazo de entrega se imprime como tiempo de entrega. Mostrar las líneas como opciones para que el cliente elija convierte la cotización en Opción 1, 2, 3 (Buena / Mejor / Lo mejor) con un precio para cada una y sin total general; está desactivado a menos que lo actives. Condiciones para esta cotización reemplaza la línea de condiciones solo en esta cotización.

Antes de hacer la cotización, lo que configures aquí se usa al pulsar Hacer la cotización y tiene prioridad sobre cualquier cosa que la IA haya leído.

Descargar PDF guarda la cotización de una página, con nombre según el número, el cliente y lo que se cotiza. Copiar enlace crea el enlace en vivo del cliente (la página donde puede aceptar en línea) y lo copia. Enviar… abre Enviar y seguir: envíala por correo desde aiKit (solo cuando pulses Enviar), programa un seguimiento, archívala con un cliente y mira cuándo la abrieron, preguntaron o aceptaron. Copiar texto del correo copia una línea de asunto y la nota, firmada, lista para pegar en tu propio correo.

Una cotización con alguna línea aún marcada como Precio necesario no se puede descargar, enlazar ni enviar: la barra amarilla indica cuántas líneas necesitan precio, y al hacer clic en Precio necesario en la cotización se abre esa línea.

Solo tú ves esto, debajo de la cotización: contiene notas privadas (un precio que falta, un precio por debajo de tu multiplicador de costo), la tabla de ganancias cuando tus costos están registrados, cada cambio automático con Deshacer, y Abrir el editor completo para los ajustes de producto, modelo, lente, productos vendidos juntos y programación. Nada de esto se imprime nunca. Tus cotizaciones (arriba a la derecha) muestra todas las cotizaciones con filtros; las cotizaciones antiguas de la pantalla anterior de Quote Studio están en Cotizaciones anteriores allí.