Quote Studio: envía una cotización que tu cliente puede aceptar en línea

Inicia sesión y abre la Biblioteca de herramientas en la barra lateral. Quote Studio está en Ventas, impresión y operaciones, y en los kits de inicio Negocio de servicios e Impresión y promoción; se abre en aikit.ai/tools/quotes. Fíjalo en tu dock para tenerlo a un toque. La tarjeta Presupuestos del panel de la imprenta también lo abre.

Quote Studio tiene cuatro pestañas debajo de su título: Presupuestos, Formulario de solicitud, Productos y servicios, y Configuración. Nuevo presupuesto inicia un presupuesto en blanco y Desde una solicitud inicia uno a partir de una solicitud de presupuesto que llegó desde uno de tus sitios web.

Una cuenta nueva abre en Crea tu primer presupuesto: Iniciar un presupuesto, Empezar desde una solicitud, los cuatro pasos por los que pasa cada presupuesto (Cliente, Artículos, Detalles, Enviar) y una lista de Configurar una vez con tres pasos que abren cada uno su pestaña: Añade tu logotipo y color de marca, Guarda tus productos y servicios, y Define las preguntas de tu formulario de solicitud. Un paso terminado muestra una marca verde. Debajo, Ejemplo de lo que ve tu cliente muestra una página de presupuesto de muestra (un negocio y un cliente inventados, tres líneas, un total y Aceptar presupuesto) para que veas en qué termina un presupuesto; es una imagen, no un presupuesto en vivo.

Cuando tengas presupuestos, la lista aparece primero. Encima hay un cuadro de búsqueda (número de presupuesto, título, cliente, correo o cliente; pulsa / para ir allí) y una fila de etiquetas con recuentos: Todos, Borradores, Enviados, Vistos, Aceptados, Rechazados y Vencidos, además de Preguntas, Trabajos y Archivados cuando tengas alguno. Cada etiqueta muestra exactamente esos presupuestos; púlsala de nuevo, o Mostrar todos, para volver. Al final de la fila, En espera suma todos los presupuestos enviados sin respuesta y Ganados suma lo que los clientes aceptaron; cada uno abre esos presupuestos. Aparece un menú Cliente cuando tus presupuestos están archivados en carpetas de cliente.

Cada fila muestra el número de presupuesto (y v2, v3 para versiones posteriores), el título, el cliente, la fecha de vencimiento, insignias para una pregunta abierta, un trabajo o un presupuesto que empezó desde tu sitio web, el total y el estado. Cada vista tiene su propia dirección, así que una lista filtrada o un presupuesto abierto es un enlace que puedes guardar o compartir con tu equipo.

Desde una solicitud enumera las solicitudes de presupuesto más recientes del formulario de solicitud de presupuesto, del creador de presupuestos paso a paso y del formulario Envíanos tu archivo en los sitios web que tienes o construyes (los envíos de prueba se omiten). Cada una muestra quién lo envió, qué pidió y cuántas fotos o archivos llegaron con ella. Presupuestar esto inicia el presupuesto con su nombre, correo, teléfono y dirección, una primera línea con lo que pidieron y sus respuestas a las preguntas de tu formulario en tu nota privada. Sus fotos y archivos se copian al presupuesto por ti; nunca aparecen en la página del cliente.

Un presupuesto se crea en cuatro pasos que aparecen arriba: Cliente, Artículos, Detalles y Revisar y enviar. Cada paso es un botón, así que puedes volver a cualquiera de ellos, y cada uno muestra una breve nota (el nombre del cliente, cuántas líneas y el total, qué detalles están completos). Botones grandes Atrás y Siguiente aparecen debajo de cada paso. Todo se guarda solo poco después de dejar de escribir; la parte superior de la página dice Guardando… y luego Todos los cambios guardados.

Junto a cada paso, la tarjeta Total muestra el total acumulado con cada línea debajo (subtotal, descuentos de línea, descuento del presupuesto, envío, impuesto) y el depósito. Cuando hayas introducido tus costos, Tu margen muestra la ganancia y el porcentaje, en naranja por debajo del 15 %. Solo tú lo ves.

Cliente: el título del presupuesto, el nombre del cliente, la empresa, el correo, el teléfono y la dirección (un correo o teléfono que no parezca correcto se señala una vez que sales del campo), y la carpeta de cliente. Un presupuesto de una solicitud del sitio web también muestra Lo que pidieron: todas las respuestas a las preguntas de tu formulario, y sus fotos y archivos (solo tú los ves). Desde tu negocio muestra tu logotipo y nombre; Editar abre los datos de tu negocio, y un enlace lleva a Configuración para tu color de marca y valores predeterminados.

Artículos: agrega líneas de tres maneras. Agregar desde tu lista abre tus productos y servicios guardados: busca, elige uno, selecciona sus opciones (como Acabado: Satinado, que cambia el precio), indica la cantidad y pulsa Agregar a la cotización; la imagen del artículo se incluye y la ventana sigue abierta para agregar más. Escribir una línea agrega una línea vacía. Redactar desde su solicitud usa ayuda de IA (ver Ayuda de IA más abajo). Un artículo con reglas de precio abre sus propias opciones (cantidad, con atajos rápidos; cada opción; colores o tamaños) y un precio en vivo con cada línea del cálculo y las demás cantidades; Agregar a la cotización lo pone en la cotización con ese cálculo en los detalles de la línea, y el total de la línea es exactamente el precio mostrado (si una cantidad no se puede dividir en un precio unitario exacto, la línea es un solo pedido de esa cantidad). Debajo del precio, Descuento extra para este cliente aplica un porcentaje de descuento sobre el precio que ya recibe esa cantidad (nunca sobre el precio de lista); el precio muestra el precio de lista y el total con el % de descuento, y la línea lo indica con palabras. Permitir que el cliente elija la cantidad agrega una opción de elección única por cada columna de cantidad en lugar de una línea (cada una con un nombre como 144 tazas, con el precio por pieza y el % de descuento sobre el precio de lista, y las opciones escritas una sola vez en la primera), la cantidad que elegiste aparece seleccionada, y la elección del cliente define el total en su página de cotización. (Ideas de complementos se eliminó el 2026-10-07: sugería servicios que los negocios no ofrecían.)

Cada línea es una tarjeta con un recuadro de imagen, el nombre, una descripción, Cant., Unidad, Precio c/u e Importe. Más abre el resto: Ofrecer como (Incluido en el precio, un Extra opcional que el cliente marca, o Elegir uno, donde las líneas de la misma elección son alternativas y marcas la opción inicial), un descuento en esa línea (porcentaje o dólares), Tu costo c/u (solo para tu margen), Impuesto activado o desactivado, y la imagen (agregar, cambiar o quitar; las fotos del teléfono se reducen antes de subirse). Las flechas mueven una línea arriba o abajo y la X la elimina. Una nota amarilla cuenta cualquier línea que aún no tenga precio.

Buena / Mejor / Excelente convierte la cotización en tres opciones entre las que el cliente elige una. La ayuda de IA lee la cotización y tu lista guardada y sugiere lo que agrega cada opción (precios solo de tu lista, como siempre); Usar estas 3 opciones las agrega, o O configurar Buena / Mejor / Excelente a mano crea tres opciones vacías. Las líneas que ya están en la cotización se mantienen en todas las opciones; una línea marcada para una opción (Más, En qué opción) solo está en esa. El cuadro morado de opciones te permite renombrar cada opción, agregar para quién es y marcar una como Recomendada (aparece seleccionada para el cliente y los totales la muestran). Si quitas las opciones, sus líneas vuelven a una sola cotización. La página del cliente muestra las tres como tarjetas lado a lado, y el PDF las muestra en tres columnas con un total cada una.

Debajo de las líneas, Descuento, envío, impuesto y depósito contiene Descuento de la cotización, un descuento sobre toda la cotización (porcentaje o dólares, con tu propio nombre, como Cliente recurrente), Envío o entrega (un monto fijo con tu propio nombre; marca Con impuesto si tu zona lo grava), la tasa de impuesto y su nombre (aiKit no consulta tasas), el porcentaje de depósito, y Válida hasta (Aceptar se desactiva después de ese día). Los totales de abajo usan tus opciones iniciales.

Introducción y alcance del trabajo contiene una breve nota para el cliente y el alcance: qué incluye y qué no. Las líneas que empiezan con "- " se muestran como lista en la página de cotización y en el PDF, y una línea corta que termina en dos puntos (como Incluye:) se muestra como encabezado. Escribir esto por mí crea el título, la introducción y el alcance con IA; los lees y pulsas Usar estos, o Omitir.

Archivos y enlaces: Agregar archivos acepta PDF, imágenes, Word, Excel y planos, de hasta 4 MB cada uno y 12 por cotización. Se muestran en la página de cotización del cliente para descargar y se nombran en el PDF. Un archivo queda privado hasta que envíes una versión que lo incluya. Agregar enlace agrega una página web, como un folleto o una garantía, con tu propio nombre.

Notas y condiciones contiene notas para el cliente y tus condiciones. Usar texto guardado inserta el texto que guardaste en Configuración (las condiciones reemplazan lo que hay; las notas, el alcance y las introducciones se agregan debajo), y Guardar para la próxima guarda lo que escribiste. Debajo de las notas, Reescribir con mi voz las reescribe con tu Voz de marca y los mismos datos (Usar esto o Conservar la mía), y Revisar con mi voz las califica de 0 a 100 con cambios que puedes aplicar; si aún no tienes una voz de marca, un enlace ofrece crear una. Cómo pagar contiene tus instrucciones de pago y, si tienes una, tu propio enlace de pago; después de que el cliente acepte, su página de cotización muestra un botón Pagar que lleva a ese enlace. aiKit nunca procesa el pago. La Nota privada al final es solo para ti y tu equipo.

Antes de enviar revisa la cotización: para quién es, el correo al que se envía, el título, cuántas líneas y el total, cualquier línea sin precio, cualquier línea vacía (se omite), la fecha de validez y las condiciones. Una marca verde está lista, amarilla es una sugerencia, y roja debe corregirse antes de que Enviar cotización funcione; cada una pendiente tiene un botón que abre el paso que la corrige.

Lo que ve tu cliente muestra la página de cotización exactamente como la recibirá tu cliente, con las vistas Computadora y Teléfono. Sus botones no hacen nada aquí. Enviar cotización abre la ventana de envío; Copiar enlace en cambio crea el enlace privado sin enviar correo; PDF abre el PDF.

Redactar desde su solicitud lee las respuestas y el mensaje del cliente y tus productos y servicios guardados, y sugiere líneas (una línea personalizada solo para trabajo que el cliente pidió explícitamente, nunca extras que no pidió). Las sugerencias aparecen en un cuadro morado con una casilla cada una; desmarca las que no quieras y pulsa Agregar. Nada se agrega hasta que lo hagas.

Los precios siempre provienen únicamente de tu lista guardada. Una línea sugerida que no esté en tu lista aparece con $0.00 y marcada como Definir el precio, y una cantidad que el cliente no indicó se marca en la línea (la IA adivinó cuántas); escribe el número real o pulsa Sí, … es correcto. Revisar y enviar no enviará nada hasta que se revise cada cantidad adivinada, así que ningún número inventado llegará a un cliente.

Cada vez que pulsas una ayuda de IA cuesta alrededor de uno o dos centavos de tiempo de IA. Se mide, se registra y se descuenta de los tokens de tu cuenta según tu plan, los mismos tokens que usa cada herramienta de aiKit (no hay un límite separado para Quote Studio). Cuando se agotan los tokens del mes de tu plan, los botones de IA lo indican y todo lo demás sigue funcionando.

La pestaña Formulario de solicitud define las preguntas que hace el formulario de presupuesto de tu sitio web. Un sitio web que nunca ha guardado sus propias preguntas muestra las preguntas iniciales (qué necesitan, para cuándo, sobre el trabajo, dónde es el trabajo y fotos), que coinciden con el formulario que ya tiene; cambia cualquiera o pulsa Usar estas preguntas, y se guardarán.

Cada pregunta aparece en una línea con su tipo de respuesta y si es obligatoria; Editar la abre. Allí cambias la pregunta, el tipo de respuesta (Respuesta corta, Respuesta larga, Elegir una como botones o como lista, Elegir varias, Número, Fecha, Sí o no, Fotos o Subida de archivo), Obligatoria u Opcional, una línea de ayuda, las opciones y Mostrar solo si, que la oculta hasta que una pregunta anterior de opción única tenga cierta respuesta (por ejemplo, preguntar ¿Cuántas habitaciones? solo cuando el servicio sea Pintura de interiores). Las flechas reordenan las preguntas y la X elimina una. Añadir pregunta ofrece todos los tipos de respuesta y una fila de preguntas comunes (presupuesto, fecha necesaria, cantidad, medidas y más). Un formulario puede tener hasta 20 preguntas, con una pregunta de fotos y una de archivo.

Nombre, correo electrónico y teléfono siempre se piden al final, para que puedas responder. La Vista previa junto a las preguntas (una pestaña en pantallas pequeñas) muestra el formulario exactamente como lo ve tu cliente. Los cambios se guardan automáticamente. El interruptor de arriba desactiva tus preguntas y tu sitio web vuelve a sus preguntas integradas.

El formulario de tu sitio web carga tus preguntas en un plazo de un minuto después de guardar. Un sitio web creado antes de esta función se actualiza solo la primera vez que guardas sus preguntas: aiKit actualiza únicamente la página del formulario de presupuesto de ese sitio y lo vuelve a publicar (no se usa IA, así que no gasta tokens; si el sitio tiene un borrador pendiente, el cambio saldrá con tu próxima publicación). Abrir tu página de formulario abre el mismo formulario en su propia dirección, que puedes enviar por mensaje de texto, correo electrónico o publicar donde quieras. Las solicitudes llegan a la pestaña Solicitudes del sitio web y a Desde una solicitud con todas las respuestas, y en tu correo de nueva solicitud.

La pestaña Productos y servicios es tu lista guardada. Añadir artículo pide un nombre, detalles para el cliente, una categoría, una unidad, el precio unitario, Tu costo unitario (solo para tu margen), impuesto y una imagen. Las opciones son elecciones que cambian el precio, como Tamaño: Pequeño, Mediano +$20.00, Grande +$35.00 (usa − para restar dinero); hasta 6 opciones con 12 elecciones cada una.

Configuración (la última pestaña de Quote Studio) es una guía de cuatro pasos; cada paso puede omitirse y hacerse más tarde, y la etiqueta de arriba indica cuántos están completados. 1 Tu negocio abre los ajustes de tu marca (nombre, logotipo, color). 2 Tus precios abre Importar precios o Añadir uno manualmente. 3 Presupuestos que enviaste antes: elige hasta 10 presupuestos anteriores (PDF, capturas de pantalla, fotos, Word o Excel) y pulsa Aprender de los presupuestos. Cada archivo se lee en cuatro aspectos: los productos y precios que muestra (se añaden a Productos y servicios; un precio leído de un PDF o imagen se marca como leído por IA, así que revísalo), cómo están redactados tus presupuestos (introducción, qué incluye, alcance y condiciones, guardado en Textos guardados), condiciones y formas de pago de los clientes (marca los métodos de pago del paso 4, define el depósito y completa Cómo pagan los clientes si está vacío), y tus clientes y trabajos (unas pocas líneas sencillas, que puedes editar, que la IA de presupuestos lee cada vez que redacta líneas o textos para ti). Revisa estas listas: cualquier cosa de la que aiKit no estuvo seguro. Marca lo que quieras conservar y pulsa Conservar lo marcado. Los números de cuenta bancaria, de tarjeta y de cuenta nunca se guardan. 4 Cómo te pagan los clientes: marca Tarjeta de crédito, Cheque, ACH / transferencia bancaria, Efectivo, PayPal, Zelle o Venmo, o escribe otra forma y pulsa Añadir; Lo que ven los clientes en el presupuesto se redacta a partir de lo que marcas y se puede cambiar; añade tu enlace de pago si tienes uno; Guardar cómo te pagan. Hacer el recorrido muestra dónde está todo, en seis paradas: Configuración, Nuevo presupuesto, Presupuestos, Productos y servicios, Formulario de solicitud y Ajustes (Escape u Omitir el recorrido lo cierra).

Importar precios es la forma principal de armar tu lista, así no tienes que escribir los precios. Se abre una ventana con tres formas de empezar. Subir un archivo acepta una hoja de precios de Excel o CSV (se lee en tu navegador), un PDF o una foto de una tabla de precios. Pegar un enlace sirve para una página de producto: aiKit la abre, lee sus textos, tablas e imagen, y si tiene una calculadora de precios con opciones desplegables, prueba cada combinación una por una y lee el precio (solo de lectura: nunca hace clic en ningún botón, nunca agrega nada al carrito, nunca envía nada y hace pausas entre cada prueba; las calculadoras muy grandes se detienen después de las primeras 160 combinaciones y lo indican). Una página de categoría muestra sus productos para que los marques, hasta 10, y cada uno se lee de la misma manera. Pegar precios toma el texto de un correo o de un documento. ¿Algo que saber? sirve para una indicación como 'los precios son por 100'. Leer mis precios envía todo a la IA, que arma cada producto con sus opciones, cantidades, tabla de precios, extras, cargos de preparación, tiempo de entrega, requisitos de archivo, especificaciones e imagen. La revisión muestra cuántos precios de origen coinciden exactamente, No terminado para lo que no se pudo usar, y cada producto con un cuadro de Atención para todo lo que no estaba seguro. Al abrir un producto verás Tu origen vs aiKit: cada precio de origen (la celda de la hoja, como la celda C4, o el precio de la página para esa combinación) recalculado por aiKit, con las diferencias listadas primero; un precio de PDF o de imagen se marca como leído por IA porque no hay celda con la que compararlo. Probar es la calculadora de precios en vivo de ese producto. Cambiar algo con tus propias palabras envía un cambio (por ejemplo 'quita los paquetes de muestra') y vuelve a verificar cada precio. Desmarca un producto para dejarlo fuera y luego Guardar en tu lista. Un artículo guardado recuerda de dónde vino y cuándo; en una página, Revisar la página para cambios de precio (en las Reglas de precio del artículo) vuelve a leer la página, sin IA, y lista cada precio que cambió, cualquier combinación nueva y las que ya no están. Agregar uno a mano sigue disponible para un solo artículo.

La tabla de precios es la regla de precio que usan las importaciones para precios de impresión: una fila por combinación (papel y caras, por ejemplo) y un precio por cantidad, exactamente como lo muestra tu hoja o tu página; una combinación o cantidad que tu origen no ofrece lo indica en lugar de tomar otro precio prestado.

Cómo funciona el precio: cada artículo es o Un precio, más opciones (el precio de cada una, y opciones que suman o restan dinero) o Reglas de precio. Las reglas de precio calculan el precio como lo hace tu negocio. Empieza desde una configuración lista (Empezar desde una configuración lista, agrupada en Impresión, Productos promocionales, Ropa y bordado, Letreros y pancartas, Productos y venta, Servicios, Eventos y catering); completa el artículo con precios de muestra, y cambias cada número por el tuyo. Cómo se calcula el precio muestra la regla con sus números: escalas de precio (desde cuántas unidades, y el precio por esa cantidad o por pieza; Agregar una escala y Quitar), una tabla tamaño × cantidad, un precio por pie cuadrado con un mínimo por pieza, una tarifa por hora con un mínimo y redondeo, un precio por invitado con un mínimo, o una fórmula. Lo que elige el cliente y lo que suma cada una enumera cada opción y número con su cambio de precio (un precio propio, + un monto por pieza o por pedido, + un porcentaje, o un cargo de preparación o de tiraje por cada color, con niveles de cantidad cuando la preparación los tiene). Cargos, mínimos, descuentos reúne los cargos por pedido, el pedido mínimo y los descuentos por caja. Cómo se muestra el precio en el formulario de cotización elige Precio exacto, Un rango, Un precio desde, o Le enviaremos una cotización. Pruébalo: lo que ve tu cliente aparece junto a la configuración en una pantalla ancha (debajo en un teléfono) y cambia mientras escribes. Es una calculadora de prueba con el total, el precio por pieza, cada línea del cálculo, notas como el mínimo, la siguiente escala de precio cuando cuesta igual o menos (con un botón para usarla), y el precio en tus otras columnas de cantidad. Cambiar un artículo a Un precio borra sus reglas al guardar.

La búsqueda y los chips de categoría mantienen una lista larga al alcance. Cada fila muestra el precio, tu costo y cuántas veces lo has usado, y se abre para editar. Archivar oculta un artículo de Agregar desde tu lista sin borrarlo; Eliminar lo quita para siempre, y las cotizaciones que ya lo usan conservan su propia copia de la línea e imagen.

Tu marca guarda tu logotipo y el nombre de tu negocio (los mismos datos de empresa que usan tus pruebas) y el color de tu marca: elige una muestra o cualquier color. Colorea los botones de la página de cotización, la franja del encabezado y la tabla del PDF, y el total. Debajo, Marcas enumera todas las marcas con las que envías cotizaciones. Tu marca principal usa los datos de tu negocio; Agregar una marca crea otra con su propio nombre, logotipo, datos de contacto (su correo recibe las respuestas del cliente), color principal y secundario, prefijo de número de cotización, condiciones y redacción de pago. Cada cotización elige su marca en el paso Cliente (Enviar con); una cotización que no se ha enviado también toma el prefijo de número y las condiciones iniciales de esa marca. Al eliminar una marca, sus cotizaciones pasan a tu marca principal.

Números y valores predeterminados define con qué empiezan los números de cotización (Q- salvo que lo cambies; una cotización conserva el número con el que se creó), cuántos días son válidas las nuevas cotizaciones (0 para sin vencimiento), la tasa e nombre del impuesto, el porcentaje de anticipo y el nombre de la línea de envío. Cómo pagan los clientes guarda las instrucciones de pago y el enlace de pago con los que empieza cada nueva cotización.

Texto guardado guarda condiciones, notas, alcance, introducción y redacción de pago que reutilizas, cada uno con un nombre que eliges; Las nuevas cotizaciones empiezan con estas condiciones marca las condiciones con las que comienza cada nueva cotización. La configuración se guarda sola y se aplica a las nuevas cotizaciones; una cotización que ya creaste conserva su propia copia.

Enviar presupuesto abre la ventana de envío. La línea Para empieza con el correo de tu cliente; escribe o pega más direcciones (funcionan las comas, los punto y coma y los saltos de línea), y Añadir CC o CCO agrega las otras dos líneas. Las personas a las que ya les enviaste pruebas o presupuestos se te ofrecen con un toque. Plantilla completa el asunto y la nota (Nuevo presupuesto, Presupuesto actualizado, Precios válidos hasta una fecha, o la tuya; Guardar como plantilla guarda la actual). Seguimiento activa o desactiva los recordatorios automáticos y define los días después del envío. El lado Vista previa (una pestaña en el teléfono) muestra el correo exacto que recibe tu cliente.

Hasta que configures el correo de tu cuenta, no se envía ningún correo: una nota amarilla lo indica, y Copiar enlace es la forma de enviarlo. Copiar enlace crea el enlace privado de tu cliente y lo copia, listo para pegar en tu propio correo o en un mensaje de texto. Cada persona en las líneas Para, CC y CCO recibe su propio enlace, así que una aceptación lleva el nombre de quien la pulsó; la ventana muestra todos los enlaces, cada uno con su botón Copiar enlace, después de enviar.

Enviar bloquea esa versión. Vista del cliente abre la página tal como la ve tu cliente (tus propias visitas nunca cuentan como vistas), y PDF descarga el presupuesto en PDF.

La página del presupuesto se abre en un teléfono o computadora sin cuenta. Muestra tu logotipo o nombre comercial y tu línea de contacto, el número de presupuesto, el título, para quién está preparado, la fecha y Válido hasta. Lo incluido enumera cada línea incluida con su cantidad, precio unitario, descuento si lo hay e importe. Cada elección de una opción es un conjunto de tarjetas donde eligen una; Extras opcionales son tarjetas con casilla de verificación. El total, los ahorros, los impuestos y el depósito aparecen junto a las líneas en pantallas grandes y en una barra inferior en el teléfono, y cambian en cuanto el cliente elige algo.

Aceptar presupuesto pide su nombre completo, que funciona como su firma, y una casilla que dice que aceptan el presupuesto por el total exacto y que están de acuerdo con tus condiciones. También pueden dibujar su firma con el dedo o el ratón en el recuadro bajo su nombre (opcional; Borrar firma vuelve a empezar). Una firma dibujada aparece en la página de su presupuesto aceptado, en la tarjeta Aceptado de tu presupuesto y en el PDF. Cuando el presupuesto tiene opciones Buena, Mejor y Lo mejor, primero eligen una de las tres tarjetas; el total sigue su elección. Rechazar pregunta el motivo principal (cuatro opciones) y si quieren añadir algo. Hacer una pregunta te envía un mensaje que se muestra en el presupuesto, y Descargar PDF guarda el presupuesto con sus elecciones.

aiKit siempre vuelve a calcular el total a partir de la versión que enviaste, nunca se toma del navegador del cliente, y la página no cobra ningún pago.

Quién lo tiene enumera a cada persona con cuatro pasos: Enviado, Abrió el correo, Hizo clic y Vio el presupuesto, cada uno con el tiempo transcurrido. Abrió el correo se basa en una imagen diminuta del correo, así que una app de correo que bloquee imágenes puede ocultarlo; un clic siempre cuenta como apertura. Copiar su enlace copia el enlace propio de esa persona. La lista de Actividad registra cada envío, apertura, clic, vista, pregunta, respuesta, recordatorio, aceptación, rechazo, descarga de PDF y versión, con la hora.

Una pregunta de tu cliente vuelve morada la tarjeta Preguntas. Escribe tu respuesta y pulsa Publicar respuesta; aparece en su página del presupuesto. Hasta que configures el correo, también envíale el enlace para que la vea.

La tarjeta Recordatorios de seguimiento (se abre una vez enviado el presupuesto) muestra los días previstos (2, 5 y 10 días después del envío, salvo que los hayas cambiado) con sus fechas, y por qué los recordatorios están activos o no. Un recordatorio va a todas las personas de la línea Para una vez al día que elegiste, y solo sale el más reciente que toque, así nunca llegan desordenados. Se detienen cuando el cliente acepta, rechaza o hace una pregunta, cuando el presupuesto vence o cuando lo archivas; enviar una nueva versión reinicia el calendario. Recordar ahora envía uno al instante. Los recordatorios empiezan cuando configures el correo de tu cuenta; hasta entonces la tarjeta lo indica y no se envía ningún correo.

Una versión enviada nunca cambia, así que la página del cliente siempre coincide con lo que se le envió. Una vez enviado, el presupuesto se muestra solo de lectura, tal como lo ve tu cliente, bajo El presupuesto tal como se envió. Para cambiar algo, pulsa Iniciar versión 2 (o el siguiente número) en la nota amarilla: copia la versión enviada para que la edites, y tu cliente seguirá viendo la anterior hasta que envíes la nueva. Mientras editas, una nota azul ofrece Comparar con la versión 1.

La tarjeta Versiones (se abre cuando hay más de una) enumera cada versión con la fecha de envío, su total y su nota de qué cambió, un botón PDF para cada una, y Comparar. Comparar muestra el total antes y después con la diferencia, cada línea Añadida, Eliminada o Modificada (con la cantidad, el precio y el importe anteriores y nuevos), y cualquier otro cambio, como el depósito, los impuestos, la fecha de vencimiento, las notas o las condiciones. Al enviar la nueva versión, el cuadro Qué cambió ya está completado con la misma comparación, y tu cliente lo ve en el correo.

Un presupuesto aceptado muestra una tarjeta verde Aceptado con quién firmó, cuándo, el total, el depósito a cobrar y Lo que eligieron, línea por línea; en el teléfono, esta tarjeta aparece primero. El presupuesto debajo se titula Lo que aceptaron, con cada extra marcado como Añadido o No añadido y cada opción marcada como Elegida o No elegida, y todos los totales de la pantalla son el total aceptado. Convertir en trabajo crea un trabajo a partir de él, con las líneas elegidas y el total y depósito aceptados; elige uno de tus proyectos de sitio web para archivarlo ahí si corresponde. El trabajo tiene después los botones Por hacer, En curso y Terminado. Un presupuesto aceptado permanece bloqueado; Crear una copia inicia un nuevo borrador a partir de él.

Al final de cada presupuesto: Duplicar (un nuevo borrador con las mismas líneas, imágenes y archivos adjuntos, y una nueva fecha de validez), Archivar (pasa a Archivados y detiene los recordatorios) y Eliminar, que pide confirmación y borra el presupuesto y sus enlaces para siempre.

• Sin pagos: aiKit nunca cobra a tu cliente. El depósito es un importe que cobras a tu manera.
• Los correos y recordatorios se envían una vez que el correo esté configurado para tu cuenta; mientras tanto, copia el enlace y envíalo tú mismo.
• Una tasa de impuesto por presupuesto; aiKit no busca tasas de impuestos.
• Hasta 80 líneas y 12 opciones de elección única por presupuesto, y hasta 25 personas por envío.
• Cualquiera que tenga el enlace de una persona puede actuar como ella, así que envía cada enlace solo a esa persona.