Preventivo rapido: incolla la descrizione del lavoro, ottieni il preventivo finito

Preventivo da, in cima al modulo, sceglie l'azienda da cui proviene il preventivo. Un account può contenere più aziende (fino a 20), e ognuna ha il proprio logo, nome, indirizzo, telefono, email, sito web, condizioni, riga di pagamento e numerazione dei preventivi. L'ultima azienda che hai usato viene selezionata automaticamente la volta successiva. + Aggiungi un'azienda… nello stesso menu ne aggiunge una: digita il suo nome (e cosa fa, se vuoi), premi Aggiungi l'azienda, poi compila il resto.

Modifica azienda apre i dettagli di quella azienda. Carica logo accetta un'immagine PNG, JPG o WebP; Da Graphics Library sceglie una già salvata lì; Rimuovi la toglie. Il tuo nome sui preventivi, Email, Telefono, Indirizzo e Sito web vengono stampati nel pannello laterale di ogni preventivo. Il numero dei preventivi parte da e Prossimo numero di preventivo imposta la numerazione (ad esempio BP-2401, poi BP-2402); ogni azienda conta per conto proprio. Validità dei preventivi (giorni) e Tempi di consegna abituali compilano i nuovi preventivi. La riga della spedizione sui nuovi preventivi è Decidi in base all'ambito (l'AI mostra Spedizione gratuita quando si spediscono merci e la omette per i servizi), Mostra sempre Spedizione gratuita, oppure Mai (servizi, ritiro). Lo stile della pagina è un pannello laterale scuro o chiaro, e Colore prezzi colora i prezzi e i totali. Le tue condizioni vengono stampate in fondo a ogni preventivo di quell'azienda (lasciala vuota per la riga automatica), e Come pagare viene stampato nel riquadro Come pagare. Salva azienda salva; i preventivi aperti di quell'azienda mostrano subito la modifica.

Cambiare l'azienda di un preventivo già creato sposta il preventivo: dopo la conferma viene creata una copia sotto l'altra azienda, con il suo logo, le sue condizioni e il suo prossimo numero, e la vecchia bozza viene rimossa.

Prodotti, listini, prezzi per volume e regole fisse di un'azienda si trovano in Prezzi e regole (il link in Modifica azienda e il pulsante in I tuoi preventivi). Consulta la guida ai preventivi con scheda tecnica per sapere come insegnarli.

Cliente è ripiegato e facoltativo: aprilo per digitare nome, azienda, email, telefono e indirizzo. Ciò che lasci vuoto viene compilato dall'ambito quando lo ambito lo indica; l'azienda resta vuota finché qualcuno non la indica.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

I tuoi prezzi / note è facoltativo: scrivi i prezzi come li diresti a voce ("biglietti 48 $ per 250, menu 1,35 $ l'uno, progettazione 85 $/ora") e qualsiasi altra cosa per questo preventivo ("10% di sconto solo su questo", "tasse 6,5%"). Un prezzo per un pacchetto, come 48 $ per 250, viene quotato per set (2 × 48 $ per 500 biglietti) con il numero reale indicato nei dettagli.

Crea il preventivo legge tutto e prepara una bozza con una riga per ogni cosa richiesta dall'ambito, ciascuna con i suoi dettagli (dimensioni, materiale, colori, quantità, posizione) riportati nella specifica, più un nome di progetto e una breve nota per il cliente che è anche il testo dell'email. I prezzi arrivano dal tuo riquadro prezzi, dai prodotti dell'azienda, dai prodotti e servizi che hai salvato e dalle righe dei preventivi passati di quell'azienda. Un prezzo non scritto da nessuna parte resta vuoto e la riga mostra Prezzo necessario. Non aggiunge mai extra, garanzie, manutenzione, formazione o altro che l'ambito non richiede. In pochi secondi il preventivo si apre a destra e riceve il suo numero. Controllalo: sotto il modulo, l'elenco mostra ogni domanda e ogni ipotesi fatta.

Rifai il preventivo dall'ambito (dopo la creazione) rilegge l'ambito e i tuoi prezzi e sostituisce le righe e la nota; il numero del preventivo, il cliente e Altre opzioni restano. Per cambiare una sola parte e mantenere il resto, usa invece Modifica questo preventivo con parole tue (qui sotto). + Nuovo preventivo in alto ricomincia da capo.

Una volta creato il preventivo, Modifica questo preventivo con parole tue si trova sotto la barra sopra il preventivo. Scrivi (o detta, con il microfono nell'angolo del riquadro) qualsiasi modifica come la diresti a un collega, poi premi Applica la modifica (oppure Ctrl/⌘ + Invio). Ad esempio: "aggiungi una spesa urgente di 40 $ e togli il costo di allestimento", "rendi la nota più cordiale", "cambia il titolo in Piano di assistenza Flotta Primavera", "dividi la riga 2 in 300 e 200", "applica uno sconto del 10%", "sposta gli adesivi in cima", "tasse 6,5%", "valido 15 giorni", "nascondi la spedizione gratuita", "il contatto è Jordan Lee". I pulsanti di esempio sotto il riquadro si limitano a riempirlo; qualsiasi richiesta in parole semplici funziona. Modifica il preventivo così com'è ora: righe, prezzi e parole che hai già fissato restano, a differenza di Rifai il preventivo dall'ambito, che ricrea tutto.

I prezzi seguono la stessa regola della prima bozza: un prezzo viene usato solo se lo scrivi nella richiesta, è già in questo preventivo, oppure è uno dei tuoi prezzi salvati, dei prezzi di preventivi passati o dei prodotti dell'azienda. Una nuova riga senza un prezzo noto viene aggiunta come Prezzo necessario. Una percentuale (sconto, tasse, acconto) o un numero di giorni viene usato solo quando hai scritto quel numero.

La risposta elenca per prima Non ancora fatto, in giallo: ogni parte della richiesta che non è stata eseguita, con il motivo e cosa puoi fare al suo posto (ad esempio "spedisci con un drone" è qualcosa che un preventivo non può contenere, e un prezzo che non hai indicato resta Prezzo necessario). Poi Modificato (salvato) elenca ciò che è davvero cambiato nel preventivo, misurato confrontando il preventivo prima e dopo, mai preso dalla descrizione dell'AI: righe aggiunte o rimosse con quantità e prezzo, righe rinominate, nuove quantità e prezzi, il titolo, lo sconto, le tasse e l'acconto, il totale prima e dopo, la nota, Utile sapere, i tempi di consegna, le condizioni e il cliente. Quando nulla è cambiato, lo dice. La nota e Utile sapere sono scritti solo per il tuo cliente: una riscrittura che sembra una nota per te o un registro delle modifiche viene rifiutata e elencata in Non ancora fatto.

Annulla questa modifica riporta l'intero preventivo com'era prima della tua ultima modifica (anche tutto ciò che hai modificato a mano dopo viene ripristinato, e l'elenco mostra cosa è stato ripristinato). Ogni modifica compare anche nella cronologia del preventivo, sotto Invia… come Modificato con parole tue. Un link al cliente che hai già condiviso continua a mostrare il preventivo com'era quando hai creato il link: premi Copia link o Invia di nuovo per aggiornarlo. Il pollice su o giù sotto la risposta indica al team di aiKit come è andata; il pollice giù chiede cosa non ha funzionato, e Invia e correggi richiede di nuovo la parte mancante sul preventivo così com'è ora. Ogni modifica usa una piccola parte del piano AI del tuo account.

Il preventivo a destra è la pagina reale, in formato Letter vero e proprio ridimensionato per adattarsi. Clicca una riga (o i suoi dettagli nella specifica) per aprire Modifica questa riga: Descrizione, Quantità, Prezzo unitario, i dettagli stampati sotto la riga (+ Aggiungi un dettaglio, × ne rimuove uno), Segna come consigliato su un preventivo a scelta singola, e Rimuovi riga. Un prezzo che digiti sostituisce subito Prezzo richiesto. Per un prodotto della tua azienda mostra il prezzo del tuo sito a quella quantità e quanto sei sotto di esso. Clicca la nota per modificarla (con un microfono). Clicca il blocco del cliente per aprire le caselle del cliente, e clicca la fascia della spedizione, una riga di sconto, tassa o acconto, o i termini per aprire Altre opzioni.

Righe, sopra il preventivo, elenca ogni riga con quantità, prezzo e importo (Prezzo richiesto in giallo quando manca). Clicca una riga per modificarla; + Aggiungi una riga crea una nuova riga contrassegnata come Prezzo richiesto e la apre.

Le modifiche si salvano da sole poco dopo che smetti di scrivere; la barra mostra il totale e Salvato, Salvataggio a breve… o Salvataggio…

Altre opzioni è nascosto sotto il modulo così che la prima schermata resti breve. Mostra SPEDIZIONE GRATUITA sul preventivo inserisce la fascia verde di spedizione gratuita sotto i prezzi (attiva di default per le aziende che spediscono merci). Sconto accetta un numero e % di sconto o € di sconto e stampa una riga di sconto sotto il subtotale. IVA % aggiunge una riga di imposta sull'importo dopo lo sconto. Acconto iniziale % stampa l'importo dell'acconto sotto il totale. Valido per (giorni) imposta Valido fino al (la data compare sotto). Il tempo di consegna viene stampato come tempo di attesa. Mostra le righe come opzioni tra cui il cliente sceglie trasforma il preventivo in Opzione 1, 2, 3 (Buona / Migliore / Ottima) con un prezzo per ciascuna e nessun totale generale; è disattivata finché non la attivi. Condizioni per questo preventivo sostituisce la riga delle condizioni solo su questo preventivo.

Prima che il preventivo venga creato, ciò che imposti qui viene usato al posto di tutto ciò che l'AI ha letto e ha la precedenza quando premi Crea il preventivo.

Scarica PDF salva il preventivo di una pagina, denominato con il numero, il cliente e l'oggetto dell'offerta. Copia link crea il link attivo del cliente (la pagina dove può accettare online) e lo copia. Invia… apre Invia e monitora: invia via email da aiKit (solo quando premi Invia), imposta un promemoria, archivia il preventivo sotto un cliente e vedi quando l'hanno aperto, chiesto informazioni o accettato. Copia testo email copia un oggetto e la nota, firmata, pronta da incollare nella tua email.

Un preventivo con una riga ancora contrassegnata come Prezzo richiesto non può essere scaricato, collegato o inviato: la barra gialla indica quante righe necessitano di un prezzo, e cliccando Prezzo richiesto sul preventivo si apre quella riga.

Solo tu vedi questo, sotto il preventivo: contiene note private (un prezzo mancante, un prezzo sotto il tuo moltiplicatore di costo), la tabella dei profitti quando i tuoi costi sono registrati, ogni modifica automatica con Annulla, e Apri l'editor completo per le impostazioni di prodotto, modello, obiettivo, venduti insieme e programma. Nulla di questo viene mai stampato. I tuoi preventivi (in alto a destra) elenca tutti i preventivi con filtri; i preventivi più vecchi della precedente schermata Quote Studio si trovano sotto Preventivi precedenti.