Quote Studio: invia un preventivo che il tuo cliente può accettare online

Accedi e apri la Libreria strumenti nella barra laterale. Quote Studio si trova in Vendite, stampa e operazioni e nei kit iniziali Servizi alle imprese e Stampa e promozione; si apre all'indirizzo aikit.ai/tools/quotes. Fissalo nel dock per averlo a portata di tocco. Anche la scheda Preventivi della dashboard della tipografia lo apre.

Quote Studio ha quattro schede sotto il titolo: Preventivi, Modulo di richiesta, Prodotti e servizi e Impostazioni. Nuovo preventivo crea un preventivo vuoto e Da una richiesta ne crea uno da una richiesta di preventivo arrivata da uno dei tuoi siti web.

Un nuovo account si apre su Crea il tuo primo preventivo: Inizia un preventivo, Inizia da una richiesta, i quattro passaggi che ogni preventivo attraversa (Cliente, Voci, Dettagli, Invia) e un elenco Configura una volta con tre passaggi, ciascuno dei quali apre la sua scheda: Aggiungi il logo e il colore del brand, Salva i tuoi prodotti e servizi e Imposta le domande del modulo di richiesta. Un passaggio completato mostra un segno di spunta verde. Sotto di essi, Esempio di ciò che vede il cliente mostra una pagina di preventivo di esempio (un'attività e un cliente inventati, tre righe, un totale e Accetta preventivo) così puoi vedere dove finisce un preventivo; è un'immagine, non un preventivo reale.

Quando hai dei preventivi, l'elenco viene per primo. Sopra di esso ci sono una casella di ricerca (numero del preventivo, titolo, cliente, email o cliente; premi / per andarci) e una riga di etichette con i conteggi: Tutti, Bozze, Inviati, Visti, Accettati, Rifiutati e Scaduti, più Domande, Lavori e Archiviati quando ne hai. Ogni etichetta mostra solo quei preventivi; premila di nuovo, o Mostra tutti, per tornare indietro. Alla fine della riga, In attesa somma tutti i preventivi inviati senza ancora risposta e Vinti somma quanto i clienti hanno accettato; ciascuno apre quei preventivi. Compare un menu Cliente quando i tuoi preventivi sono archiviati in cartelle cliente.

Ogni riga mostra il numero del preventivo (e v2, v3 per le versioni successive), il titolo, il cliente, la data di validità, badge per una domanda aperta, un lavoro o un preventivo nato dal tuo sito web, il totale e lo stato. Ogni vista ha un proprio indirizzo, quindi un elenco filtrato o un preventivo aperto è un link che puoi salvare nei preferiti o condividere con il tuo team.

Da una richiesta elenca le richieste di preventivo più recenti arrivate dal modulo di richiesta preventivo, dal creatore di preventivi passo dopo passo e dal modulo Invia il tuo file sui siti web che possiedi o crei (gli invii di prova sono esclusi). Ogni voce mostra chi l'ha inviata, cosa ha chiesto e quante foto o file sono arrivati con essa. Preventivo da questa avvia il preventivo con nome, email, telefono e indirizzo, una prima riga per ciò che ha chiesto e le sue risposte alle domande del tuo modulo nella tua nota privata. Le sue foto e i suoi file vengono copiati nel preventivo per te; non compaiono mai nella pagina del cliente.

Un preventivo si crea in quattro passaggi mostrati in alto: Cliente, Voci, Dettagli e Rivedi e invia. Ogni passaggio è un pulsante, quindi puoi tornare a qualsiasi di essi, e ciascuno mostra una breve nota (il nome del cliente, quante righe e il totale, quali dettagli sono compilati). Grandi pulsanti Indietro e Avanti stanno sotto ogni passaggio. Tutto si salva da solo un istante dopo che smetti di scrivere; in alto la pagina dice Salvataggio… e poi Tutte le modifiche salvate.

Accanto a ogni passaggio, la scheda Totale mostra il totale parziale con ciascuna riga sotto di esso (subtotale, sconti sulle righe, sconto sul preventivo, spedizione, tasse) e l'acconto. Quando hai inserito i tuoi costi, Il tuo margine mostra il guadagno e la percentuale, in arancione sotto il 15%. Solo tu lo vedi.

Cliente: il titolo del preventivo, il nome del cliente, l'azienda, email, telefono e indirizzo (un'email o un numero di telefono che non sembrano corretti vengono segnalati una volta quando esci dalla casella) e la cartella cliente. Un preventivo da una richiesta dal sito mostra anche Cosa ha chiesto: ogni risposta alle domande del tuo modulo, e le sue foto e i suoi file (solo tu li vedi). Da la tua attività mostra il logo e il nome; Modifica apre i dati della tua attività, e un link porta alle Impostazioni per il colore del brand e le impostazioni predefinite.

Voci: aggiungi le righe in tre modi. Aggiungi dalla tua lista apre i prodotti e i servizi salvati: cerca, scegline uno, scegli le sue opzioni (come Finitura: Satinata, che cambia il prezzo), indica la quantità e premi Aggiungi al preventivo; l'immagine della voce viene inclusa e la finestra resta aperta per aggiungerne altre. Scrivi una riga aggiunge una riga vuota. Crea una bozza dalla loro richiesta è un aiuto dell'IA (vedi Aiuto dell'IA più sotto). Una voce con regole di prezzo apre invece le proprie scelte (quantità, con scelte rapide; ogni opzione; colori o misure) e un prezzo in tempo reale con ogni passaggio del calcolo e le altre quantità; Aggiungi al preventivo la inserisce nel preventivo con quel calcolo nei dettagli della riga, e il totale della riga è esattamente il prezzo mostrato (quando una quantità non può essere divisa in un prezzo unitario esatto, la riga è un unico ordine di quel numero di pezzi). Sotto il prezzo, Sconto extra per questo cliente applica una percentuale di sconto sul prezzo che quella quantità già ottiene (mai sul prezzo di listino); il prezzo mostra il prezzo di listino e la percentuale di sconto totale, e la riga lo indica a parole. Lascia scegliere la quantità al cliente aggiunge una scelta a selezione singola per ogni colonna di quantità invece di una riga (ciascuna con un nome come 144 tazze, con il prezzo unitario e la percentuale di sconto sul prezzo di listino, e le scelte scritte una sola volta sulla prima); la quantità che hai scelto risulta già selezionata, e la scelta del cliente imposta il totale nella sua pagina del preventivo. (Idee di articoli aggiuntivi è stato rimosso il 07/10/2026: suggeriva servizi che le aziende non offrivano.)

Ogni riga è una scheda con un riquadro immagine, il nome, una descrizione, Qtà, Unità, Prezzo unitario e Importo. Altro apre il resto: Offri come (Incluso nel prezzo, un Extra facoltativo che il cliente seleziona, oppure Scegline una, dove le righe nella stessa scelta sono alternative e tu indichi la scelta iniziale), uno sconto su quella riga (percentuale o euro), Il tuo costo unitario (solo per il tuo margine), IVA attiva o disattiva e l'immagine (aggiungi, cambia o rimuovi; le foto dal telefono vengono ridotte prima del caricamento). Le frecce spostano una riga su o giù e la X la elimina. Una nota gialla segnala le righe che non hanno ancora un prezzo.

Buono / Migliore / Ottimo trasforma il preventivo in tre opzioni tra cui il cliente sceglie. L'aiuto dell'IA legge il preventivo e la tua lista salvata e suggerisce cosa aggiunge ciascuna opzione (prezzi solo dalla tua lista, come sempre); Usa queste 3 opzioni le aggiunge, oppure Oppure imposta Buono / Migliore / Ottimo a mano crea tre opzioni vuote. Le righe già presenti nel preventivo restano in tutte le opzioni; una riga contrassegnata per un'opzione (Altro, In quale opzione) è presente solo in quella. Il riquadro viola delle opzioni ti permette di rinominare ciascuna opzione, indicare a chi è adatta e contrassegnarne una come Consigliata (risulta selezionata per il cliente e i totali la mostrano). Rimuovi le opzioni e le loro righe tornano a un unico preventivo. La pagina del cliente mostra le tre opzioni come schede affiancate, e il PDF le mostra su tre colonne con un totale ciascuna.

Sotto le righe, Sconto, spedizione, IVA e acconto contiene Sconto sul preventivo, uno sconto sull'intero preventivo (percentuale o euro, con un nome a tua scelta, come Cliente abituale), Spedizione o consegna (un importo fisso con un nome a tua scelta; seleziona Soggetta a IVA se nella tua zona è tassata), l'aliquota IVA e il suo nome (aiKit non cerca le aliquote), la percentuale di acconto e Valido fino al (Accetta si disattiva dopo quel giorno). I totali sotto usano le tue scelte iniziali.

Introduzione e ambito dei lavori contiene una breve nota per il cliente e l'ambito: cosa è incluso e cosa no. Le righe che iniziano con "- " appaiono come elenco nella pagina del preventivo e nel PDF, e una breve riga che termina con i due punti (come Incluso:) appare come titolo. Scrivi questi per me crea con l'IA il titolo, l'introduzione e l'ambito; tu li leggi e premi Usa questi, oppure Salta.

Allegati e link: Aggiungi file accetta PDF, immagini, Word, Excel e disegni, fino a 4 MB ciascuno e 12 per preventivo. Sono elencati nella pagina del preventivo del cliente per il download e riportati con il nome nel PDF. Un file resta privato finché non invii una versione che lo include. Aggiungi link aggiunge una pagina web, come una brochure o una garanzia, con un nome a tua scelta.

Note e condizioni contiene le note per il cliente e le tue condizioni. Usa testo salvato inserisce il testo salvato nelle Impostazioni (le condizioni sostituiscono quello presente; note, ambito e introduzioni vengono aggiunti sotto), e Salva per la prossima volta salva quanto hai scritto. Sotto le note, Riscrivi con la mia voce le riscrive nella tua Voce del brand con gli stessi fatti (Usa questo o Mantieni il mio), e Controlla con la mia voce le valuta da 0 a 100 con modifiche che puoi applicare; se non hai ancora una voce del brand, un link ti propone di crearne una. Come pagare contiene le istruzioni di pagamento e, se ne hai uno, il tuo link di pagamento; dopo che il cliente accetta, la sua pagina del preventivo mostra un pulsante Paga che porta a quel link. aiKit non riceve mai il pagamento. La Nota privata in fondo serve solo a te e al tuo team.

Prima di inviare controlla il preventivo: per chi è, l'indirizzo email a cui viene inviato, il titolo, quante righe ci sono e il totale, eventuali righe senza prezzo, eventuali righe vuote (vengono escluse), la data di validità e le condizioni. Un segno di spunta verde indica che è fatto, il giallo è un suggerimento, mentre il rosso va risolto prima che Invia preventivo funzioni; ogni punto non completato ha un pulsante che apre il passaggio che lo risolve.

Cosa vede il tuo cliente mostra la pagina del preventivo esattamente come la riceverà il cliente, con le viste Computer e Telefono. I suoi pulsanti qui non fanno nulla. Invia preventivo apre la finestra di invio; Copia link crea invece il link privato senza inviare email; PDF apre il PDF.

Crea una bozza dalla loro richiesta legge le risposte e il messaggio del cliente e i tuoi prodotti e servizi salvati, e suggerisce le righe (una riga personalizzata solo per i lavori richiesti esplicitamente dal cliente, mai per extra che non ha chiesto). I suggerimenti compaiono in un riquadro viola con una casella di controllo per ciascuno; deseleziona quelli che non vuoi e premi Aggiungi. Non si aggiunge nulla finché non lo fai tu.

I prezzi provengono solo dal tuo elenco salvato. Una voce suggerita che non è nel tuo elenco appare a $0.00 contrassegnata come Imposta il prezzo, e una quantità che il cliente non ha indicato viene segnalata sulla riga (l'AI ha stimato quante unità); digita il numero reale oppure premi Sì, … è corretto. Controlla e invia non invierà finché ogni quantità stimata non sarà verificata, così nessun numero inventato raggiungerà un cliente.

Ogni pressione dell'aiuto AI costa circa uno o due centesimi di tempo AI. Viene misurata, registrata e conteggiata sui token del tuo account previsti dal tuo piano, gli stessi token usati da ogni strumento aiKit (non esiste un limite separato per Quote Studio). Quando i token del tuo piano per il mese sono esauriti, i pulsanti AI lo segnalano e tutto il resto continua a funzionare.

La scheda Modulo di richiesta imposta le domande che il modulo preventivo del tuo sito web pone. Un sito che non ha mai salvato le proprie domande mostra le domande iniziali (di cosa hanno bisogno, quando, informazioni sul lavoro, dove si svolge il lavoro e foto), che corrispondono al modulo già presente; modificane una qualsiasi oppure premi Usa queste domande, e verranno salvate.

Ogni domanda appare su una riga con il tipo di risposta e se è obbligatoria; Modifica la apre. Lì puoi cambiare la domanda, il tipo di risposta (Risposta breve, Risposta lunga, Scegli uno come pulsanti o come elenco, Scegli più opzioni, Numero, Data, Sì o no, Foto o Caricamento file), Obbligatoria o Facoltativa, una riga di aiuto, le opzioni e Mostra solo se, che la nasconde finché una precedente domanda a scelta singola non ha una certa risposta (ad esempio, chiedi Quante stanze? solo quando il servizio è Tinteggiatura interni). Le frecce riordinano le domande e la X ne rimuove una. Aggiungi domanda offre tutti i tipi di risposta e una riga di domande comuni (budget, data richiesta, quantità, misure e altro). Un modulo può contenere fino a 20 domande, con una domanda per le foto e una per i file.

Nome, email e telefono vengono sempre chiesti alla fine, così puoi rispondere. L'Anteprima accanto alle domande (una scheda sugli schermi più piccoli) mostra il modulo esattamente come lo vede il cliente. Le modifiche si salvano automaticamente. L'interruttore in alto disattiva le tue domande, e il tuo sito torna alle domande predefinite.

Il modulo del tuo sito carica le tue domande entro circa un minuto dal salvataggio. Un sito creato prima di questa funzione viene aggiornato automaticamente la prima volta che salvi le sue domande: aiKit aggiorna solo la pagina del modulo preventivo di quel sito e la rimette online (non viene eseguita alcuna AI, quindi non consuma token; se il sito ha una bozza in attesa, la modifica viene pubblicata con la tua prossima Pubblicazione). Apri la pagina del modulo apre lo stesso modulo al suo indirizzo, che puoi inviare via SMS, email o pubblicare ovunque. Le richieste arrivano nella scheda Richieste del sito e in Da una richiesta con ogni risposta, oltre che nella tua nuova email di richiesta.

La scheda Prodotti e servizi è il tuo elenco salvato. Aggiungi voce chiede un nome, dettagli per il cliente, una categoria, un'unità, il prezzo unitario, Il tuo costo unitario (solo per il tuo margine), tasse e un'immagine. Le opzioni sono scelte che modificano il prezzo, come Dimensione: Piccola, Media +$20.00, Grande +$35.00 (usa − per sottrarre denaro); fino a 6 opzioni con 12 scelte ciascuna.

Imposta (l'ultima scheda di Quote Studio) è una guida in quattro passaggi; ogni passaggio può essere saltato e completato più tardi, e la pillola in alto indica quanti sono completati. 1 La tua attività apre le impostazioni del marchio (nome, logo, colore). 2 I tuoi prezzi apre Importa prezzi, oppure Aggiungine uno manualmente. 3 Preventivi già inviati in passato: scegli fino a 10 preventivi passati (PDF, screenshot, foto, Word o Excel) e premi Impara dai preventivi. Ogni file viene letto per quattro aspetti: i prodotti e i prezzi che mostra (aggiunti a Prodotti e servizi; un prezzo letto da un PDF o da un'immagine viene contrassegnato come letto dall'AI, quindi verificalo), come sono formulati i tuoi preventivi (introduzione, cosa è incluso, ambito e condizioni, salvati in Testi salvati), condizioni e modalità di pagamento dei clienti (seleziona i metodi di pagamento nel passaggio 4, imposta l'acconto e compila Come pagano i clienti se è vuoto), e i tuoi clienti e lavori (poche righe semplici, modificabili, che l'AI dei preventivi legge ogni volta che redige righe o testi per te). Controlla questi elenchi per qualsiasi cosa aiKit non fosse sicuro di aver letto. Seleziona cosa mantenere e premi Mantieni ciò che è selezionato. I numeri di conto bancario, carta e account non vengono mai salvati. 4 Come i clienti ti pagano: seleziona Carta di credito, Assegno, ACH / bonifico bancario, Contanti, PayPal, Zelle o Venmo, oppure digita un altro metodo e premi Aggiungi; Quello che i clienti vedono nel preventivo viene scritto per te in base a ciò che selezioni e può essere modificato; aggiungi il tuo link di pagamento se ne hai uno; Salva come ricevi i pagamenti. Fai il giro guidato mostra dove si trova tutto, in sei tappe: Imposta, Nuovo preventivo, Preventivi, Prodotti e servizi, Modulo di richiesta e Impostazioni (Esc o Salta il giro lo chiude).

Importa prezzi è il modo principale per creare il tuo elenco, così non devi digitare i prezzi. Si apre una finestra con tre modi per iniziare. Carica un file accetta un foglio prezzi Excel o CSV (letto nel tuo browser), un PDF o una foto di una tabella prezzi. Incolla un link accetta una pagina prodotto: aiKit la apre, legge testi, tabelle e immagini e, se ha un calcolatore prezzi con opzioni a tendina, prova ogni combinazione una alla volta e legge il prezzo (solo lettura: non clicca mai pulsanti, non aggiunge nulla al carrello, non invia nulla, e fa una pausa tra un tentativo e l'altro; i calcolatori molto grandi si fermano dopo le prime 160 combinazioni e lo indicano). Una pagina di categoria elenca i suoi prodotti da selezionare, fino a 10, e ognuno viene letto allo stesso modo. Incolla prezzi prende il testo da un'email o da un documento. Qualcosa da sapere? serve per un suggerimento come 'i prezzi sono per 100'. Leggi i miei prezzi invia tutto all'IA, che crea ogni prodotto con le sue opzioni, quantità, tabella prezzi, extra, costi di allestimento, tempi di consegna, requisiti dei file, specifiche e immagine. La revisione mostra quanti prezzi di partenza corrispondono esattamente, Non ancora completato per ciò che non è stato possibile usare, e ogni prodotto con un riquadro Attenzione per quanto non era sicuro. Apri un prodotto per vedere Tuo originale vs aiKit: ogni prezzo di partenza (la cella del foglio, come la cella C4, o il prezzo della pagina per quella combinazione) ricalcolato da aiKit, con prima le differenze. Un prezzo da PDF o immagine è contrassegnato come letto dall'IA perché non c'è una cella da confrontare. Prova è il calcolatore prezzi in tempo reale per quel prodotto. Cambia qualsiasi cosa con parole tue invia una modifica (per esempio 'togli i campioni') e ricontrolla ogni prezzo. Deseleziona un prodotto per escluderlo, poi Salva nel tuo elenco. Un articolo salvato ricorda da dove proviene e quando; per una pagina, Controlla la pagina per variazioni di prezzo (nelle Regole prezzo dell'articolo) la rilegge, senza IA, ed elenca ogni prezzo cambiato, ogni nuova combinazione e quelle non più presenti. Aggiungine uno a mano è ancora disponibile per un singolo articolo.

La tabella prezzi è la regola di prezzo che le importazioni usano per la stampa: una riga per combinazione (ad esempio carta e facciate) e un prezzo per quantità, esattamente come appare nel foglio o nella pagina; una combinazione o una quantità che la fonte non offre viene segnalata invece di usare un altro prezzo.

Come funziona il prezzo: ogni articolo è o Prezzo unico, più opzioni (il prezzo di ciascuna, e opzioni che aggiungono o tolgono denaro) oppure Regole prezzo. Le regole prezzo calcolano il prezzo come fa la tua attività. Parti da una configurazione pronta (Inizia da una configurazione pronta, raggruppata in Stampa, Prodotti promozionali, Abbigliamento e ricamo, Insegne e striscioni, Prodotti e vendita al dettaglio, Servizi, Eventi e catering); riempie l'articolo con prezzi di esempio, e tu cambi ogni numero con i tuoi. Come viene calcolato il prezzo mostra la regola con i suoi numeri: scaglioni di prezzo (da quante unità, e il prezzo per quella quantità o a pezzo; Aggiungi uno scaglione e Rimuovi), una tabella dimensione × quantità, un prezzo al piede quadrato con un minimo a pezzo, una tariffa oraria con un minimo e arrotondamento, un prezzo a ospite con un minimo, oppure una formula. Cosa sceglie il cliente e cosa aggiunge ogni voce elenca ogni scelta e numero con la sua variazione di prezzo (un prezzo proprio, + un importo a pezzo o a ordine, + una percentuale, oppure un costo di allestimento o di tiratura per ogni colore, con fasce di quantità dove l'allestimento le prevede). Commissioni, minimi, sconti raccoglie le commissioni per ordine, l'ordine minimo e gli sconti per cartone. Come appare il prezzo nel modulo preventivo sceglie Prezzo esatto, Un intervallo, Un prezzo da, oppure Ti invieremo un preventivo. Prova: ciò che vede il cliente appare accanto alla configurazione su uno schermo largo (sotto, su un telefono) e cambia mentre digiti. È un calcolatore di prova con il totale, il prezzo a pezzo, ogni riga del calcolo, note come il minimo, il prossimo scaglione di prezzo quando costa uguale o meno (con un pulsante per usarlo), e il prezzo nelle altre colonne di quantità. Riportare un articolo a Prezzo unico cancella le sue regole al salvataggio.

Ricerca e i chip di categoria mantengono veloce un elenco lungo. Ogni riga mostra il prezzo, il tuo costo e quante volte l'hai usato, e si apre per modificarlo. Archivia nasconde un articolo da Aggiungi dal tuo elenco senza eliminarlo; Elimina lo rimuove definitivamente, e i preventivi che lo usano già conservano la propria copia della riga e dell'immagine.

Il tuo brand contiene il logo e il nome della tua attività (gli stessi dati aziendali usati nelle bozze) e il colore del brand: scegli un campione o un colore qualsiasi. Colora i pulsanti della pagina preventivo, la fascia di intestazione e la tabella del PDF, e il totale. Sotto, Brand elenca ogni brand con cui invii preventivi. Il brand principale usa i dati della tua attività; Aggiungi un brand ne crea un altro con un proprio nome, logo, righe di contatto (la sua email riceve le risposte dei clienti), colori principale e secondario, prefisso del numero di preventivo, condizioni e formule di pagamento. Ogni preventivo sceglie il suo brand nel passaggio Cliente (Invialo come); un preventivo non ancora inviato prende anche il prefisso del numero e le condizioni iniziali di quel brand. Eliminare un brand sposta i suoi preventivi nel brand principale.

Numeri e impostazioni predefinite stabilisce con quali lettere iniziano i numeri dei preventivi (Q- se non lo cambi; un preventivo mantiene il numero con cui è stato creato), per quanti giorni sono validi i nuovi preventivi (0 per nessuna scadenza), l'aliquota e il nome dell'imposta, la percentuale di acconto e il nome della voce di spedizione. Come pagano i clienti contiene le istruzioni di pagamento e il link di pagamento con cui inizia ogni nuovo preventivo.

Testi salvati contiene condizioni, note, ambito, introduzione e formule di pagamento che riutilizzi, ciascuno con un nome a tua scelta; I nuovi preventivi iniziano con queste condizioni indica le condizioni con cui inizia ogni nuovo preventivo. Le impostazioni si salvano automaticamente e si applicano ai nuovi preventivi; un preventivo già creato mantiene la sua copia.

Invia preventivo apre la finestra di invio. La riga A inizia con l'email del cliente; scrivi o incolla altri indirizzi (funzionano virgole, punti e virgola e a capo). Aggiungi CC o CCN aggiunge le altre due righe. Alle persone a cui hai già inviato bozze o preventivi vengono proposte con un tocco. Modello compila l'oggetto e la nota (Nuovo preventivo, Preventivo aggiornato, Prezzi validi fino a una data, oppure il tuo testo; Salva come modello conserva quello attuale). Promemoria successivi attiva o disattiva i solleciti automatici e imposta i giorni dopo l'invio. Il lato Anteprima (una scheda su telefono) mostra l'email esatta che riceve il cliente.

Finché l'email non è configurata per il tuo account, nessuna email viene inviata: una nota gialla lo indica, e Copia link è il modo per inviare. Copia link crea il link privato del cliente e lo copia, pronto da incollare nella tua email o in un messaggio. Ogni persona nelle righe A, CC e CCN riceve un proprio link, così un'accettazione riporta il nome di chi l'ha premuta; la finestra elenca ogni link con il suo pulsante Copia link dopo l'invio.

L'invio blocca quella versione. Vista cliente apre la pagina esattamente come la vede il cliente (le tue visite non contano mai come visualizzazioni), e PDF scarica il preventivo in formato PDF.

La pagina del preventivo si apre su telefono o computer senza account. Mostra il tuo logo o il nome dell'attività e i recapiti, il numero del preventivo, il titolo, a chi è destinato, la data e Valido fino al. Cosa è incluso elenca ogni voce con quantità, prezzo unitario, eventuale sconto e importo. Ogni scelta da selezionare è un insieme di schede tra cui il cliente sceglie una; Extra facoltativi sono schede con una casella di controllo. Il totale, eventuali risparmi, tasse e l'acconto compaiono accanto alle voci su schermo grande e in una barra in basso su telefono, e cambiano nel momento in cui il cliente fa una scelta.

Accetta preventivo chiede il nome e cognome completi, che fungono da firma, e una casella che dichiara che il cliente accetta il preventivo per l'importo esatto e approva le tue condizioni. Può anche disegnare la firma con il dito o il mouse nella casella sotto il nome (facoltativo; Cancella firma ricomincia). Una firma disegnata appare nella pagina del preventivo accettato, nella scheda Accettato del preventivo e nel PDF. Quando il preventivo ha opzioni Buono, Migliore e Ottimo, il cliente sceglie prima una delle tre schede; il totale segue la sua scelta. Rifiuta chiede il motivo principale (quattro opzioni) e eventuali note. Fai una domanda ti invia un messaggio che compare nel preventivo, e Scarica PDF salva il preventivo con le scelte del cliente.

Il totale viene sempre ricalcolato da aiKit a partire dalla versione inviata, mai preso dal browser del cliente, e sulla pagina non viene addebitato alcun pagamento.

Chi l'ha lo elenca ogni persona con quattro passaggi: Inviato, Email aperta, Cliccato e Preventivo visualizzato, ciascuno con il tempo trascorso. Email aperta deriva da una piccola immagine nell'email, quindi un'app di posta che blocca le immagini può nasconderlo; un clic conta sempre come apertura. Copia il loro link copia il link personale di quella persona. L'elenco Attività registra ogni invio, apertura, clic, visualizzazione, domanda, risposta, promemoria, accettazione, rifiuto, download PDF e versione, con l'orario.

Una domanda del cliente rende viola la scheda Domande. Scrivi la risposta e premi Pubblica risposta; compare nella sua pagina del preventivo. Finché l'email non è configurata, inviagli anche il link perché la veda.

La scheda Promemoria di follow-up (si apre dopo l'invio del preventivo) mostra i giorni previsti (2, 5 e 10 giorni dopo l'invio, salvo modifiche) con le relative date, e il motivo per cui i promemoria sono attivi o no. Un promemoria va a tutti nella riga A una volta al giorno scelto, e parte solo il più recente tra quelli dovuti, così non arrivano mai fuori ordine. Si fermano quando il cliente accetta, rifiuta o fa una domanda, quando il preventivo scade o quando lo archivi; inviare una nuova versione riavvia il programma. Invia ora ne manda uno subito. I promemoria partono una volta configurata l'email per il tuo account; fino ad allora la scheda lo segnala e non viene inviata alcuna email.

Una versione inviata non cambia mai, così la pagina del cliente corrisponde sempre a ciò che ha ricevuto. Una volta inviato, il preventivo appare in sola lettura, come lo vede il cliente, sotto Il preventivo come inviato. Per modificare qualcosa, premi Avvia versione 2 (o il numero successivo) nella nota gialla: copia la versione inviata perché tu la modifichi, e il cliente continua a vedere quella vecchia finché non invii la nuova. Mentre modifichi, una nota blu propone Confronta con la versione 1.

La scheda Versioni (si apre quando ce n'è più di una) elenca ogni versione con la data di invio, il totale e la nota su cosa è cambiato, un pulsante PDF per ciascuna e Confronta. Confronta mostra il totale prima e dopo con la differenza, ogni voce Aggiunta, Rimossa o Modificata (con la quantità, il prezzo e l'importo vecchi e nuovi), e tutto ciò che è cambiato, come acconto, tasse, scadenza, note o condizioni. Quando invii la nuova versione, il riquadro Cosa è cambiato è già compilato con lo stesso confronto, e il cliente lo vede nell'email.

Un preventivo accettato mostra una scheda verde Accettato con chi ha firmato, quando, il totale, l'acconto da incassare e Cosa hanno scelto, voce per voce; su telefono questa scheda compare per prima. Il preventivo sotto è intitolato Cosa hanno accettato, con ogni extra contrassegnato come Aggiunto o Non aggiunto e ogni scelta come Selezionata o Non selezionata, e ogni totale sullo schermo è il totale accettato. Converti in lavoro crea un lavoro da esso, con le voci scelte e il totale accettato e l'acconto; scegli uno dei tuoi progetti di sito web sotto cui archiviarlo, se ne fa parte. Il lavoro ha poi i pulsanti Da fare, In corso e Fatto. Un preventivo accettato resta bloccato; Crea una copia avvia una nuova bozza a partire da esso.

In fondo a ogni preventivo: Duplica (una nuova bozza con le stesse voci, immagini e allegati, e una nuova data di validità), Archivia (passa in Archiviati e interrompe i promemoria) ed Elimina, che chiede conferma e rimuove per sempre il preventivo e i suoi link.

• Nessun pagamento: aiKit non addebita mai nulla al tuo cliente. L'acconto è un importo da incassare come preferisci.
• Le email e i promemoria vengono inviati una volta configurata l'email per il tuo account; fino ad allora, usa Copia link e inviaglielo tu stesso.
• Una sola aliquota fiscale per preventivo; aiKit non cerca le aliquote fiscali.
• Fino a 80 righe e 12 scelte a selezione singola per preventivo, e fino a 25 persone per ogni invio.
• Chiunque possieda il link di una persona può agire come quella persona, quindi invia ogni link solo a lei.