Quote Studio：お客様がオンラインで承認できる見積書を送信

サインインして、サイドバーの「ツールライブラリ」を開きます。Quote Studioは「営業・印刷・運用」の中にあり、「サービス業」と「印刷・販促」のスターターキットにも含まれています。開くとaikit.ai/tools/quotesに移動します。ドックに固定すると、ワンタップで開けるようになります。印刷所ダッシュボードの「見積」カードからも開けます。

Quote Studioのタイトルの下には、「見積」「依頼フォーム」「商品・サービス」「設定」の4つのタブがあります。「新規見積」では白紙の見積を作成し、「依頼から作成」では、ウェブサイトに届いた見積依頼から見積を作成します。

新しいアカウントでは、「最初の見積を作成」が表示されます。ここには「見積を開始」「依頼から開始」のボタン、すべての見積が通る4つのステップ（お客様、明細、詳細、送信）、そして「初回設定」の3つの項目があります。それぞれの項目を押すと、対応するタブが開きます。項目は「ロゴとブランドカラーを追加」「商品・サービスを登録」「依頼フォームの質問を設定」です。完了した項目には緑のチェックマークが付きます。その下の「お客様に表示される例」には、見積ページのサンプルが表示されます。架空の会社とお客様、3つの明細、合計金額、「見積を承諾」ボタンが含まれており、見積の完成形を確認できます。これは画像であり、実際に動作する見積ではありません。

見積が作成されると、一覧が先頭に表示されます。その上には、検索ボックスが1つあります（見積番号、件名、お客様名、メールアドレス、取引先で検索できます。/キーを押すと検索ボックスに移動します）。また、件数チップの行があり、「すべて」「下書き」「送信済み」「閲覧済み」「承諾済み」「辞退」「期限切れ」が並びます。質問、案件、アーカイブがある場合は、それらのチップも追加されます。各チップは、その状態の見積だけを表示します。もう一度押すか「すべて表示」を押すと、元の一覧に戻ります。行の最後にある「回答待ち」には、まだ回答のない送信済み見積の合計が表示され、「受注」にはお客様が承諾した見積の合計が表示されます。どちらを押しても、該当する見積が表示されます。見積が取引先のフォルダ別に整理されている場合は、「取引先」メニューが表示されます。

各行には、見積番号（後のバージョンの場合はv2、v3など）、件名、お客様名、有効期限、未回答の質問、案件、ウェブサイトからの依頼に関するバッジ、合計金額、ステータスが表示されます。各表示には専用のアドレスがあるため、絞り込んだ一覧や開いている見積をブックマークしたり、チームに共有したりできます。

「依頼から作成」では、見積依頼フォーム、ステップ形式の見積作成ツール、そしてお持ちのウェブサイトまたは制作したウェブサイトにある「ファイルを送信」フォームから届いた、最新の見積依頼が表示されます（テスト送信は除外されます）。各依頼には、送信者、依頼内容、添付された写真やファイルの数が表示されます。「この依頼から見積を作成」を押すと、見積に氏名、メールアドレス、電話番号、住所が入り、最初の明細には依頼内容が入ります。さらに、依頼フォームの質問への回答が非公開メモに入ります。写真やファイルは見積にコピーされますが、お客様のページには表示されません。

見積は、画面上部に表示される4つのステップで作成します。ステップは「お客様」「明細」「詳細」「確認と送信」です。各ステップはボタンになっているので、どのステップにも戻れます。各ステップには短いメモが表示されます。お客様名、明細の数と合計金額、入力済みの詳細項目などです。各ステップの下には「戻る」と「次へ」の大きなボタンがあります。入力を止めると少し後に自動保存されます。ページ上部には「保存中…」と表示され、その後「すべての変更を保存しました」に変わります。

各ステップの横には合計カードがあり、現在の合計金額が表示されます。小計、明細ごとの割引、見積全体の割引、送料、税、預り金が、各項目の下に表示されます。原価を入力すると「利益率」に利益と利益率が表示され、15%未満の場合はオレンジ色で表示されます。これは自分だけに表示されます。

お客様：見積のタイトル、お客様のお名前、会社名、メールアドレス、電話番号、住所、取引先フォルダを入力します。メールアドレスや電話番号の形式が正しくない場合は、欄を離れたときに一度だけお知らせします。ウェブサイトの依頼から作成した見積には「依頼内容」も表示されます。これは依頼フォームの質問への回答すべてと、お客様から届いた写真やファイルで、自分だけに表示されます。「自社情報」にはロゴと会社名が表示されます。「編集」を押すと会社情報が開き、ブランドカラーや初期設定は「設定」へのリンクから変更できます。

明細：明細は3つの方法で追加できます。「保存済みから追加」では、登録済みの商品やサービスを開きます。検索して選び、オプション（例：仕上げ：サテン、価格が変わります）を選択し、数量を入力して「見積に追加」を押します。商品の画像も一緒に追加され、ウィンドウは開いたままなので続けて追加できます。「項目を入力」では空の明細を追加します。「依頼内容から下書き」はAIによる支援です（下の「AIによる支援」を参照）。価格ルールのある商品は、代わりに専用の選択画面が開きます（数量を選択（よく選ばれる数量のクイック選択あり）、各オプション、色やサイズを選べます）。さらに、各数量の作業内容と他の数量の価格を含むリアルタイムの価格が表示されます。「見積に追加」を押すと、その作業内容が明細の詳細とともに見積に追加され、明細の合計は表示された価格と完全に一致します（数量を均等な1個あたりの価格に割り切れない場合は、その数量をひとつの注文として扱います）。価格の下にある「この顧客への追加割引」では、その数量ですでに適用されている価格から割合で値引きできます（定価からの値引きではありません）。価格には定価と合計の割引率が表示され、明細にもその旨が文章で示されます。「数量を顧客に選ばせる」を使うと、1つの明細ではなく数量列ごとに択一の選択肢が追加されます（「144個のマグカップ」のように名前が付き、1個あたりの価格と定価からの割引率が表示されます。選択肢の内容は最初の項目にのみ記載されます）。選択した数量が初期選択され、顧客が選んだ内容が顧客の見積ページの合計金額になります。（「追加商品の提案」は2026年10月7日に削除されました。事業者が提供していないサービスを提案していたためです。）

各明細はカード形式で、画像欄、名前、説明、数量、単価、単価ごとの価格、金額が表示されます。「詳細」を押すと残りの項目が開きます。内容は、提供方法（「価格に含む」、顧客がチェックできる「任意の追加」、同じ選択グループ内の明細が代替案となる「1つを選択」。最初に選ばれている項目も指定できます）、その明細への値引き（割合または金額）、「1個あたりの原価」（利益率の確認にのみ使用）、税の対象に含めるかどうか、画像（追加・変更・削除）です。スマートフォンで撮影した写真は、アップロード前に自動で縮小されます。矢印で明細を上下に移動でき、「×」で削除できます。黄色の注意は、まだ価格が設定されていない明細の件数を示します。

「松・竹・梅」を使うと、見積を顧客が選ぶ3つのプランに変換できます。「AIによる支援」は見積内容と保存済みリストを確認し、各プランに追加する内容を提案します（価格は常に保存済みリストの内容のみ）。「この3つのプランを追加」を押すと提案が反映され、「または松・竹・梅を手動で設定」を押すと空の3つのプランが作成されます。見積にすでにある明細は、すべてのプランに含まれます。「詳細」や「どのプランに含めるか」で特定のプランに指定された明細は、そのプランにのみ含まれます。紫色のプランボックスでは、各プランの名前を変更したり、対象となる顧客を追加したり、1つを「おすすめ」に設定したりできます（おすすめは顧客に最初から選択された状態で表示され、合計にも反映されます）。プランを削除すると、その明細もまとめて削除され、見積は1つに戻ります。顧客のページでは3つのプランがカードで横に並んで表示され、PDFでは3列で、それぞれに合計金額が表示されます。

明細の下にある「割引・送料・税・預かり金」では、見積全体への「見積割引」（割合または金額で、「常連のお客様」などの独自の名前を付けられます）、「送料・配送料」（定額で、独自の名前を付けられます。お住まいの地域で課税される場合は「課税対象」にチェックを入れます）、税率とその名称（aiKitでは税率は自動取得されません）、預かり金の割合、「有効期限」（その日を過ぎると承諾ができなくなります）を設定できます。下に表示される合計は、最初に選択されたプランの内容を使用します。

はじめにと作業範囲には、お客様へのメッセージと作業範囲（含まれる内容と含まれない内容）を記載します。「- 」で始まる行は、見積ページとPDFで箇条書きとして表示されます。「含まれるもの：」のようにコロンで終わる短い行は見出しとして表示されます。「下書きを作成」では、AIがタイトル、はじめに、作業範囲の下書きを作成します。内容を確認して「この内容を使用」を押すか、「スキップ」を押してください。

添付ファイルとリンク：「ファイルを追加」では、PDF、画像、Word、Excel、図面を追加できます。1ファイルあたり4MBまで、1つの見積に最大12件まで添付できます。ファイルは顧客の見積ページにダウンロード用として表示され、PDFにもファイル名が記載されます。ファイルは、そのファイルを含むバージョンを送信するまでは非公開のままです。「リンクを追加」では、パンフレットや保証書などのWebページへのリンクを、独自の名前を付けて追加できます。

メモと条件には、お客様へのメモと、あなたの取引条件を入力します。「保存済みのテキストを使用」では、設定で保存したテキストを挿入できます（条件は既存の内容と置き換えられ、メモ、作業範囲、はじめには下に追加されます）。「次回のために保存」では、入力した内容を保存できます。メモの下にある「マイボイスで書き直す」では、同じ内容をブランドボイスの文体で書き直します（「これを使う」または「自分の文を残す」を選べます）。「マイボイスで確認」では、0から100の点数で評価し、適用できる修正案を表示します。ブランドボイスがまだない場合は、作成するためのリンクが表示されます。「お支払い方法」には、支払いに関する案内と、お持ちであれば独自の支払いリンクを入力します。顧客が見積を承諾すると、顧客の見積ページに、そのリンクへ移動する「支払う」ボタンが表示されます。お支払いの処理はaiKitでは行いません。最下部の「非公開メモ」は、あなたとチームだけが見られます。

送信前に、見積の内容を確認します。宛先、送信先のメールアドレス、タイトル、明細の件数と合計金額、価格未設定の明細、空の明細（送信時には除外されます）、有効期限、条件などが対象です。緑のチェックは完了、黄色は提案、赤は修正が必要な項目を示し、赤の項目が解決されるまで「見積を送信」は機能しません。未完了の項目にはそれぞれ、修正するステップを開くボタンがあります。

お客様に表示される内容では、パソコンとスマートフォンの表示切り替えで、お客様が受け取る見積ページをそのまま確認できます。ここではボタンは機能しません。「見積を送信」では送信画面が開きます。「リンクをコピー」ではメールを送らずに非公開のリンクを作成します。「PDF」ではPDFを開きます。

「依頼内容から下書き」では、お客様の回答やメッセージ、保存済みの商品やサービスを読み取り、明細を提案します（お客様が明示的に依頼した作業の場合にのみ個別の明細を提案し、依頼されていない追加項目は提案しません）。提案は紫色のボックスに表示され、それぞれにチェックボックスがあります。不要な項目はチェックを外し、「追加」を押してください。押すまでは何も追加されません。

価格は必ず保存済みのリストからのみ表示されます。リストにない提案項目は「$0.00」で「価格を設定」と表示されて届きます。お客様が数量を指定していない場合は、その行に「（AIが推定）」と表示されます。実際の数を入力するか、「はい、…で正しい」を押してください。すべての推定数量を確認するまで「確認して送信」は送信されないため、架空の数字がお客様に届くことはありません。

AIヘルプを1回押すごとに、AIの処理時間として約1〜2セントかかります。この利用量は計測・記録され、お使いのプランのトークンから差し引かれます。これは、aiKitのすべてのツールで使われるのと同じトークンです（見積作成専用の上限はありません）。今月のプランのトークンを使い切ると、AIボタンにその旨が表示されますが、それ以外の機能は引き続き使えます。

「依頼フォーム」タブでは、ウェブサイトの見積フォームで聞く質問を設定します。まだ独自の質問を保存していないウェブサイトには、既存のフォームに合わせた基本の質問（必要な内容、希望時期、仕事の詳細、作業場所、写真）が表示されます。内容を変更するか「これらの質問を使う」を押すと、保存されます。

各質問は、回答形式と必須かどうかを示す1行で表示されます。「編集」を押すと開きます。そこで、質問文、回答形式（短い回答、長い回答、ボタンまたはリストから1つ選択、複数選択、数値、日付、はい／いいえ、写真、ファイルアップロードから選択）、「必須」または「任意」、ヘルプテキスト、選択肢、「次の場合のみ表示」を変更できます。「次の場合のみ表示」では、前の1つ選択の質問が特定の回答になったときだけ、その質問を表示できます（例：サービスが「室内塗装」の場合のみ「部屋は何室ですか？」を表示）。矢印で質問の順番を入れ替え、×で削除します。「質問を追加」では、すべての回答形式と、予算、希望日、数量、寸法など、よく使われる質問のリストから選べます。1つのフォームには最大20問まで設定でき、写真の質問とファイルの質問はそれぞれ1つまでです。

お名前、メールアドレス、電話番号は、返信できるように必ず最後に尋ねられます。質問の横にある「プレビュー」（小さい画面ではタブ）には、お客様に表示されるとおりのフォームが表示されます。変更は自動的に保存されます。上部のスイッチをオフにすると、ウェブサイトは内蔵の質問に戻ります。

保存してから約1分以内に、ウェブサイトのフォームに質問が反映されます。この機能の登場前に作られたウェブサイトは、質問を初めて保存したときに自動的に更新されます。aiKitはそのサイトの見積フォームページだけを更新して再公開します（AIは使わないため、トークンは消費されません。下書きが待機中の場合は、次回の「公開」で変更が反映されます）。「フォームページを開く」を押すと、同じフォームが専用のアドレスで開きます。そのアドレスは、テキストメッセージ、メール、その他どこにでも共有できます。依頼はウェブサイトの「依頼」タブと「依頼から作成」に、すべての回答付きで届き、新しい依頼のメールでも通知されます。

「商品・サービス」タブは、保存済みのリストです。「項目を追加」を押すと、名前、お客様向けの説明、カテゴリ、単位、1つあたりの価格、「1つあたりの原価」（利益率の確認にのみ使用）、税金、画像を入力できます。オプションは価格を変える選択肢です（例：サイズ：小、中 +$20.00、大 +$35.00。金額を差し引く場合は「−」を使います）。オプションは最大6つまで、それぞれ選択肢は12個まで設定できます。

セットアップ（見積作成の最後のタブ）は4つのステップのガイドです。各ステップはスキップして後で行うこともできます。上部のラベルには完了した数が表示されます。1 あなたの会社：会社の設定（名前、ロゴ、色）を開きます。2 価格：「価格のインポート」または「1件ずつ手入力」を開きます。3 過去に送った見積：過去の見積を最大10件（PDF、スクリーンショット、写真、Word、Excel）選び、「見積から学習」を押します。各ファイルからは4つの情報が読み取られます。表示されている商品と価格（商品・サービスに追加されます。PDFや画像から読み取った価格には「AIが読み取り」と表示されるので、確認してください）、見積の文章の書き方（前文、含まれる内容、範囲と条件。「保存したテキスト」に保存されます）、支払条件と支払方法（手順4の支払方法にチェックが入り、入金額が設定され、「お客様の支払い方法」が空の場合は入力されます）、そして顧客と案件の情報（数行の簡単なメモで、編集できます。見積AIが項目や文章を作成するときに参照します）。aiKitが確信を持てなかった内容は、これらの一覧で確認してください。残す項目にチェックを入れて「チェックした項目を保存」を押します。銀行口座、カード、口座の番号は保存されません。4 お客様からの支払い方法：クレジットカード、小切手、ACH／銀行振込、現金、PayPal、Zelle、Venmoにチェックを入れるか、別の方法を入力して「追加」を押します。見積でお客様に表示される「お支払い方法」は、チェックした内容から自動で作成され、変更できます。支払いリンクがあれば追加します。「支払い方法を保存」を押します。「ツアーを見る」では、次の6か所の場所を案内します：セットアップ、新しい見積、見積一覧、商品・サービス、依頼フォーム、設定（Escキーまたは「ツアーをスキップ」で閉じられます）。

価格をインポートすると、価格を手入力せずにリストを作成できます。インポートの方法は3つあります。ファイルをアップロードでは、ExcelまたはCSVの価格表（ブラウザ内で読み取り）、PDF、価格表の写真を使えます。リンクを貼り付けでは、商品ページを開いて、その文章、表、写真を読み取ります。ページに選択肢付きの価格計算機がある場合は、組み合わせを1つずつ試して価格を読み取ります（読み取りのみ：ボタンはクリックせず、カートに追加せず、送信もせず、試行の間は一時停止します。非常に大きな計算機は最初の160通りで止まり、その旨を表示します）。カテゴリーページでは掲載商品が一覧表示されるので、最大10件までチェックを入れて選べます。各商品も同じ方法で読み取られます。価格を貼り付けでは、メールや文書の文章を使えます。ヒントの追加では「価格は100枚あたり」のような補足を入力できます。価格を読み取るでは、AIに送信して各商品を作成します。選択肢、数量、価格表、追加オプション、セットアップ料金、納期、データの要件、仕様、写真まで反映されます。確認画面では、元の価格と完全に一致した件数、使えなかった項目の「未完了」、AIが確信を持てなかった内容を示す「注意」ボックス付きの各商品が表示されます。商品を開くと「元の価格とaiKitの比較」が見られます。スプレッドシートのセル（例：セルC4）またはページのその組み合わせの価格が、aiKitで再計算された結果と並んで表示され、差異があるものが先頭に並びます。PDFや写真の価格は、比較対象のセルがないため「AIが読み取り」と表示されます。試してみるでは、その商品のライブ価格計算機を使えます。自分の言葉で変更するでは、「サンプルパックを除外」などの変更を指示でき、すべての価格が再計算されます。商品のチェックを外すと除外され、リストに保存で保存されます。保存された項目には、取得元と日時が記録されます。ページから取り込んだ項目は、項目の価格ルールにある「ページで価格変更を確認」で、AIを使わずにページを再読み取りし、変更された価格、新しい組み合わせ、なくなった組み合わせを一覧表示できます。1件だけ追加する場合は、手動で追加も引き続き使えます。

価格表は、インポートで使う印刷物向けの価格ルールです。1行に1つの組み合わせ（例：用紙と片面・両面）、数量ごとに1つの価格を、元の表やページに表示されているとおりに設定します。元データに含まれていない組み合わせや数量は、他の価格を流用せず、その旨を表示します。

価格の仕組み：すべての項目は、「固定価格」（選択肢ごとの価格、および金額を加算または減算するオプション付き）か「価格ルール」のどちらかです。価格ルールでは、お客様のビジネスのやり方に合わせて価格を計算します。「既製の設定から開始」（印刷、販促品、アパレル＆刺繍、看板＆バナー、商品＆小売、サービス、イベント＆ケータリングに分類）から始めると、サンプル価格が入った状態で項目が作られ、その数字を自社の数字に変更できます。「価格の計算方法」では、数値を含むルールを表示します：割引価格ブレーク（何個から、その個数の価格または1個あたりの価格。「価格ブレークを追加」と「削除」）、サイズ×数量の表、平方フィートあたりの価格（1個あたりの最低額付き）、時間単価（最低料金と切り上げ付き）、1人あたりの価格（最低額付き）、または計算式です。「お客様が選ぶ内容と追加料金」では、すべての選択肢と数値、それぞれの価格変更を表示します（独自の価格、1個または1注文あたりの＋金額、＋パーセント、色ごとの版代または実行料金。版代に数量段階がある場合はその段階も含みます）。「手数料、最低数量、割引」では、注文ごとの手数料、最低注文数量、ケース割引を設定します。「見積フォームでの価格表示」では、正確な価格、価格帯、「○○円から」、または「お見積りをお送りします」から選べます。試してみる：お客様が見る画面は、横長の画面では設定の横に、スマートフォンでは下に表示され、入力に合わせて変わります。テスト用の計算機で、合計、1個あたりの価格、計算の各行、最低数量などの注記、同額以下になる次の価格ブレーク（それを使うボタン付き）、他の数量列での価格を確認できます。項目を「固定価格」に戻すと、保存時にそのルールは消去されます。

検索とカテゴリーのチップで、長いリストもすばやく探せます。各行には価格、原価、使用回数が表示され、開くと編集できます。アーカイブを選ぶと、削除せずに「リストから追加」から項目を非表示にできます。削除を選ぶと完全に消去されます。その項目を使用済みの見積書には、独自の控えの行と写真が残ります。

ブランドには、ロゴと会社名（校正で使う会社情報と同じもの）、およびブランドカラーを設定します。カラーはスウォッチから選ぶか、任意の色を指定できます。見積ページのボタン、PDFのヘッダー帯と表、合計金額の色に使われます。その下のブランド一覧には、見積書を送る際に使うすべてのブランドが表示されます。メインブランドは会社情報を使用します。ブランドを追加すると、名前、ロゴ、連絡先（お客様の返信を受け取るメールアドレスを含む）、メインカラーとサブカラー、見積番号の接頭辞、利用規約、支払い文言を個別に設定した別ブランドを作成できます。各見積書は「送信元」（お客様に送る際の名義）でブランドを選びます。未送信の見積書は、そのブランドの番号の接頭辞と初期の規約も引き継ぎます。ブランドを削除すると、その見積書はメインブランドに移動します。

番号と初期設定では、見積番号の先頭文字（変更しない場合はQ-。見積書は作成時の番号を維持します）、新しい見積書の有効日数（期限なしは0）、税率と税名、前払い金の割合、送料の項目名を設定します。お支払い方法では、新しい見積書に最初から入る支払い案内と支払いリンクを設定します。

保存済みテキストには、再利用する規約、備考、作業範囲、前置き、支払い文言を、任意の名前付きで登録できます。新しい見積書の規約には、ここで「新規見積の規約」に設定したものが最初から入ります。設定は自動的に保存され、新しい見積書に反映されます。すでに作成済みの見積書は、独自の控えを保持します。

「見積を送る」で送信画面が開きます。宛先欄には顧客のメールアドレスが入っています。さらにアドレスを入力または貼り付けできます（カンマ、セミコロン、改行で区切れます）。「CCを追加」または「BCCを追加」を押すと、残りの2つの欄が表示されます。以前に校正や見積を送った相手は、ワンタップで候補に表示されます。「テンプレート」を押すと件名とメモ（新規見積、見積の更新、価格の有効期限の日付、またはご自身の文章）が自動で入ります。「テンプレートとして保存」を押すと、現在の内容が保存されます。「フォローアップ」では、自動リマインダーのオン／オフを切り替え、送信後何日後に送るかを設定できます。「プレビュー」（スマホではタブ）には、顧客が受け取る正確なメールが表示されます。

アカウントでメール設定が完了するまでは、メールは送信されません。その場合は黄色い注意書きが表示されるので、「リンクをコピー」を使って送ってください。「リンクをコピー」を押すと、顧客専用のプライベートリンクが作成され、コピーされます。これを自分のメールやテキストメッセージに貼り付けて送れます。宛先、CC、BCCの各相手にはそれぞれ個別のリンクが発行されるため、承諾時には押した人の名前が記録されます。送信後の画面には、すべてのリンクが一覧で表示され、それぞれに「リンクをコピー」ボタンがあります。

送信するとそのバージョンはロックされます。「顧客の表示」を押すと、顧客が見るとおりのページが開きます（ご自身の閲覧はカウントされません）。「PDF」を押すと、見積をPDFでダウンロードできます。

見積ページは、アカウント不要でスマホやパソコンから開けます。ロゴまたは会社名と連絡先、見積番号、タイトル、宛先、日付、有効期限が表示されます。「含まれる内容」には、含まれるすべての項目が数量、単価、割引（ある場合）、金額とともに並びます。「どれか1つを選択」は、顧客が1つ選ぶカード形式です。「オプション」はチェックボックス付きのカードです。合計、割引額、税金、手付金は、広い画面では項目の横に、スマホでは下部のバーに表示され、顧客が選択するとすぐに変わります。

「見積を承諾」を押すと、署名となるフルネームの入力欄と、正式な合計金額に同意し、利用規約に同意することを示すチェックボックスが表示されます。名前の下の欄に、指やマウスで手書きの署名をすることもできます（任意。「署名をクリア」で最初からやり直せます）。手書きの署名は、承諾後の見積ページ、見積の「承諾済み」カード、PDFに表示されます。見積に「松・竹・梅」の選択肢がある場合は、まず3つのオプションカードから1つを選びます。合計は選んだ内容に合わせて変わります。「辞退」を押すと、主な理由（4つから選択）と補足を入力できます。「質問する」を押すと、見積に表示されるメッセージがあなたに届きます。「PDFをダウンロード」を押すと、顧客が選んだ内容を含む見積を保存できます。

合計金額は、顧客のブラウザからではなく、送信されたバージョンをもとにaiKitが毎回計算し直します。ページ上で支払いは発生しません。

「閲覧状況」には、各相手の4つのステップが表示されます。「送信済み」「メールを開封」「クリック」「見積を閲覧」で、それぞれ何時間前（何日前）かも示されます。「メールを開封」はメール内の小さな画像によって記録されるため、画像をブロックするメールアプリでは表示されないことがあります。クリックは常に開封として扱われます。「リンクをコピー」を押すと、その相手専用のリンクがコピーされます。「アクティビティ」一覧には、送信、開封、クリック、閲覧、質問、回答、リマインダー、承諾、辞退、PDFのダウンロード、バージョンの作成などがすべて時刻付きで記録されます。

顧客から質問が届くと、「質問」カードが紫色になります。回答を入力して「回答を投稿」を押すと、顧客の見積ページに表示されます。メール設定が完了するまでは、その見積のリンクも送って、顧客が確認できるようにしてください。

「フォローアップ・リマインダー」カード（見積の送信後に開きます）には、予定日（変更していなければ送信後2日、5日、10日後）と日付が表示されます。また、リマインダーが動いているかどうか、その理由も表示されます。リマインダーは「宛先」に入っている全員に、選んだ間隔で1日1回送られます。期限が来た最新のものだけが送られるので、順番が前後することはありません。顧客が承諾、辞退、質問したとき、見積の有効期限が切れたとき、またはアーカイブしたときに停止します。新しいバージョンを送ると、スケジュールは最初から始まります。「今すぐリマインド」を押すと、すぐに1通送信されます。リマインダーは、アカウントでメール設定が完了してから開始されます。それまでは、カードにその旨が表示され、メールは送信されません。

送信済みのバージョンは変更されないため、顧客のページは常に送信された内容と一致します。送信後、見積は「送信済みの見積」の下に、顧客が見るのと同じ読み取り専用の表示になります。変更するには、黄色い注意書きにある「バージョン2を開始」（または次の番号）を押してください。送信済みの版がコピーされ、編集できるようになります。新しい版を送るまで、顧客には古い版が表示され続けます。編集中は、青い注意書きに「バージョン1と比較」が表示されます。

「バージョン」カード（2つ以上ある場合に開きます）には、すべてのバージョンが送信日時、合計金額、変更内容のメモとともに一覧表示されます。各バージョンにはPDFボタンがあり、「比較」も選べます。「比較」では、変更前後の合計金額と差額、そして各項目が「追加」「削除」「変更」のどれかで表示されます（旧・新の数量、単価、金額付き）。さらに、手付金、税金、有効期限、メモ、規約など、その他の変更点も表示されます。新しいバージョンを送るときには、同じ比較結果から「変更点」欄があらかじめ入力されており、顧客はそれをメールで確認できます。

承諾された見積には、緑色の「承諾済み」カードが表示されます。署名者、日時、合計金額、回収する手付金、そして項目ごとの「選ばれた内容」が示されます。スマホでは、このカードが最初に表示されます。その下の見積には「承諾された内容」と書かれ、追加項目は「追加」または「未追加」、選択肢は「選択」または「未選択」と表示されます。画面上のすべての合計は、承諾された合計金額です。「案件に変換」を押すと、顧客が選んだ項目と承諾済みの合計金額、手付金を使って案件が作成されます。案件が自社サイトのプロジェクトに属する場合は、そのプロジェクトを選んで分類できます。案件には「未対応」「対応中」「完了」のボタンがあります。承諾済みの見積はロックされたままです。「コピーを作成」を押すと、そこから新しい下書きを作れます。

すべての見積の下部には次の操作があります。「複製」（同じ項目、画像、添付ファイルを持つ新しい下書きを作成し、有効期限は新たに設定されます）、「アーカイブ」（アーカイブ済みに移動し、リマインダーを停止します）、「削除」（確認後、見積とそのリンクを完全に削除します）。

• 支払い機能はありません。aiKitが顧客に請求することはありません。手付金は、お客様ご自身の方法で回収する金額です。
• メールは、アカウントでメールを設定すると送信されます。設定するまでは「リンクをコピー」を押して、ご自身で送ってください。
• 見積もりごとに税率は1つだけです。aiKitは税率を自動で調べません。
• 見積もり1件につき最大80行、選択肢（1つ選ぶ形式）は最大12個、送信先は1回につき最大25人までです。
• 個人専用のリンクを持っている人は、その人になりすまして操作できます。各リンクは、その本人だけに送ってください。