Quote Studio: stuur een offerte die je klant online kan accepteren

Log in en open de Toolbibliotheek in de zijbalk. Quote Studio staat onder Verkoop, drukwerk & operations en in de startpakketten Servicebedrijf en Print & promo; het opent op aikit.ai/tools/quotes. Zet het vast in je dock zodat het altijd met één tik bereikbaar is. De kaart Offertes op het dashboard van de drukkerij opent het ook.

Quote Studio heeft vier tabbladen onder de titel: Offertes, Aanvraagformulier, Producten & diensten en Instellingen. Nieuwe offerte start een lege offerte en Uit een aanvraag start een offerte op basis van een offerteaanvraag die binnenkwam via een van je websites.

Een nieuw account opent op Maak je eerste offerte: Start een offerte, Start vanuit een aanvraag, de vier stappen die elke offerte doorloopt (Klant, Items, Details, Versturen), en een lijst Eenmalig instellen met drie stappen die elk hun tabblad openen: Voeg je logo en merkkleur toe, Sla je producten en diensten op, en Stel je vragen voor het aanvraagformulier in. Een afgeronde stap toont een groen vinkje. Onder deze stappen toont Voorbeeld van wat je klant ziet een voorbeeld van een offertepagina (een verzonnen bedrijf en klant, drie regels, een totaal, en Offerte accepteren) zodat je ziet waar een offerte uitkomt; het is een afbeelding, geen live offerte.

Zodra je offertes hebt, staat de lijst bovenaan. Daarboven staan één zoekveld (offertenummer, titel, klant, e-mail of client; druk op / om er naartoe te gaan) en één rij tellers: Alles, Concepten, Verstuurd, Bekeken, Geaccepteerd, Geweigerd en Verlopen, plus Vragen, Opdrachten en Gearchiveerd als je die hebt. Elke teller toont precies die offertes; klik nogmaals, of op Toon alles, om terug te gaan. Aan het eind van de rij telt Wachtend alle verstuurde offertes zonder antwoord op en telt Gewonnen op wat klanten hebben geaccepteerd; elk opent die offertes. Een menu Client verschijnt als je offertes in klantmappen staan.

Elke rij toont het offertenummer (en v2, v3 voor latere versies), de titel, de klant, tot wanneer hij geldig is, labels voor een open vraag, een opdracht of een offerte die via je website is gestart, het totaal en de status. Elke weergave heeft een eigen adres, zodat een gefilterde lijst of een geopende offerte een link is die je kunt bewaren of met je team delen.

Uit een aanvraag toont de nieuwste offerteaanvragen uit het aanvraagformulier, de stapsgewijze offertebouwer en het formulier Stuur ons je bestand op websites die je bezit of bouwt (testverzendingen worden weggelaten). Elk toont wie het heeft verstuurd, wat er gevraagd werd, en hoeveel foto’s of bestanden erbij zaten. Offerte op basis hiervan start de offerte met hun naam, e-mail, telefoon en adres, een eerste regel voor wat ze vroegen, en hun antwoorden op je aanvraagvragen in je privénotitie. Hun foto’s en bestanden worden voor je op de offerte gekopieerd; ze verschijnen nooit op de pagina van de klant.

Een offerte wordt opgebouwd in vier stappen die bovenaan staan: Klant, Items, Details en Controleren & versturen. Elke stap is een knop, dus je kunt naar elke stap teruggaan, en elke stap toont een korte notitie (de naam van de klant, het aantal regels en het totaal, welke details zijn ingevuld). Grote knoppen Terug en Volgende staan onder elke stap. Alles wordt vanzelf opgeslagen een moment nadat je stopt met typen; bovenaan de pagina staat Opslaan… en daarna Alle wijzigingen opgeslagen.

Naast elke stap toont de kaart Totaal het lopende totaal met elke regel eronder (subtotaal, regelkortingen, de kortingen op de offerte, verzendkosten, btw) en de aanbetaling. Als je je kosten hebt ingevoerd, toont Je marge de winst en het percentage, in oranje onder 15%. Alleen jij ziet dit.

Klant: de titel van de offerte, de naam van de klant, bedrijf, e-mail, telefoon en adres (een e-mailadres of telefoonnummer dat niet klopt wordt één keer aangegeven zodra je het vak verlaat), en de klantmap. Een offerte uit een websiteaanvraag toont ook Wat ze vroegen: elk antwoord op je aanvraagvragen, en hun foto’s en bestanden (alleen jij ziet deze). Van je bedrijf toont je logo en naam; Bewerken opent je bedrijfsgegevens, en een link gaat naar Instellingen voor je merkkleur en standaardwaarden.

Items: voeg regels op drie manieren toe. Toevoegen uit je lijst opent je opgeslagen producten en diensten: zoek er een op, kies hem, kies de opties (zoals Afwerking: Satijn, wat de prijs verandert), geef het aantal op en klik op Toevoegen aan offerte; de afbeelding van het item komt mee en het venster blijft open om meer toe te voegen. Een regel typen voegt een lege regel toe. Opstellen op basis van hun aanvraag is AI-hulp (zie AI-hulp hieronder). Een item met prijsregels opent in plaats daarvan eigen keuzes (hoeveel, met snelkeuzes; elke optie; kleuren of maten) en een live prijs met alle stappen van de berekening en de andere hoeveelheden; Toevoegen aan offerte zet het op de offerte met die berekening in de details van de regel, en het regeltotaal is precies de getoonde prijs (als een hoeveelheid niet in een gelijke prijs per stuk past, is de regel één bestelling van dat aantal). Onder de prijs past Extra korting voor deze klant een percentage toe op de prijs die die hoeveelheid al krijgt (nooit op de lijstprijs); de prijs toont de lijstprijs en het totaal met % korting erop, en de regel zegt dat in woorden. Laat de klant de hoeveelheid kiezen voegt per hoeveelheidskolom één keuzeregel toe in plaats van één regel (elk genoemd zoals 144 mokken, met de prijs per stuk en het % korting op de lijstprijs, en de keuzes eenmaal geschreven bij de eerste), de gekozen hoeveelheid staat standaard geselecteerd, en de keuze van de klant bepaalt het totaal op hun offertepagina. (Ideeën voor aanvullende diensten is verwijderd op 2026-10-07: het stelde diensten voor die bedrijven niet aanboden.)

Elke regel is een kaart met een afbeeldingsvak, de naam, een beschrijving, Aantal, Eenheid, Prijs per stuk en het Bedrag. Meer opent de rest: Aanbieden als (Inbegrepen in de prijs, een Optionele extra die de klant aanvinkt, of Kies één, waarbij regels in dezelfde keuze alternatieven zijn en je de standaardkeuze aanduidt), een korting op die regel (percentage of dollars), Je kostprijs per stuk (alleen voor je marge), Belasting aan of uit, en de afbeelding (toevoegen, wijzigen of verwijderen; telefoonfoto's worden verkleind voordat ze worden geüpload). De pijltjes verplaatsen een regel omhoog of omlaag en de X verwijdert hem. Een gele melding telt elke regel die nog geen prijs heeft.

Goed / Beter / Best maakt van de offerte drie opties waaruit de klant er één kiest. AI-hulp leest de offerte en je opgeslagen lijst en stelt voor wat elke optie toevoegt (prijzen alleen uit je lijst, zoals altijd); Gebruik deze 3 opties voegt ze toe, of Of stel Goed / Beter / Best handmatig in maakt drie lege opties. De regels die al op de offerte staan blijven in elke optie; een regel die voor een optie is gemarkeerd (Meer, In welke optie) zit alleen in die ene. Het paarse opties-vak laat je elke optie hernoemen, aangeven voor wie hij geschikt is, en één als Aanbevolen markeren (die staat standaard geselecteerd voor de klant en de totalen tonen dit). Verwijder de opties en hun regels keren terug naar één offerte. De pagina van de klant toont de drie als naast elkaar liggende kaarten, en de PDF toont ze in drie kolommen met een totaal per kolom.

Onder de regels bevat Korting, verzending, belasting en aanbetaling: Kortingsoffertes een korting op de hele offerte (percentage of dollars, met je eigen naam ervoor, zoals Terugkerende klant), Verzending of bezorging (een vast bedrag met je eigen naam; vink Belast aan als jouw gebied er belasting over heft), het belastingtarief en de naam ervan (aiKit zoekt tarieven niet op), het aanbetalingspercentage, en Geldig tot (Accepteren wordt na die dag uitgeschakeld). De totalen eronder gebruiken je standaardkeuzes.

Inleiding en scope van het werk bevat een korte notitie voor de klant en de scope: wat wel en niet is inbegrepen. Regels die beginnen met "- " worden als lijst getoond op de offertepagina en in de PDF, en een korte regel die eindigt op een dubbele punt (zoals Inbegrepen:) wordt als kop getoond. Schrijf deze voor mij stelt de titel, inleiding en scope op met AI; jij leest ze en klikt op Deze gebruiken, of op Overslaan.

Bijlagen en links: Bestanden toevoegen accepteert PDF's, afbeeldingen, Word, Excel en tekeningen, tot 4 MB per stuk en 12 per offerte. Ze worden op de offertepagina van de klant getoond om te downloaden en bij naam vermeld in de PDF. Een bestand blijft privé totdat je een versie verstuurt die het bevat. Link toevoegen voegt een webpagina toe, zoals een brochure of garantie, met je eigen naam ervoor.

Notities en voorwaarden bevatten notities voor de klant en je voorwaarden. Opgeslagen tekst gebruiken zet tekst in die je in Instellingen hebt opgeslagen (voorwaarden vervangen wat er staat; notities, scope en inleidingen worden eronder toegevoegd), en Opslaan voor later bewaart wat je hebt geschreven. Onder de notities herschrijft In mijn stijl ze in je Merkstem met dezelfde feiten (Deze gebruiken of Houd mijne), en Controleren tegen mijn stijl geeft ze een score van 0 tot 100 met bewerkingen die je kunt toepassen; zonder merkstem biedt een link aan er een te maken. Hoe te betalen bevat je betalingsinstructies en, als je die hebt, je eigen betaallink; nadat de klant heeft geaccepteerd, toont hun offertepagina een Betalen-knop naar die link. aiKit neemt nooit de betaling af. De Privénotitie onderaan is alleen voor jou en je team.

Voordat je verstuurt, controleert de offerte: voor wie deze is, het e-mailadres waarnaar hij wordt gestuurd, de titel, het aantal regels en het totaal, elke regel zonder prijs, elke lege regel (die wordt weggelaten), de datum Geldig tot, en de voorwaarden. Een groen vinkje is klaar, geel is een suggestie, en rood moet worden opgelost voordat Offerte versturen werkt; elk onvoltooid punt heeft een knop die de stap opent die het oplost.

Wat je klant ziet toont de offertepagina precies zoals je klant hem krijgt, met de weergaven Computer en Telefoon. De knoppen werken hier niet. Offerte versturen opent het venster voor verzenden; Link kopiëren maakt in plaats daarvan de privélink zonder e-mail; PDF opent de PDF.

Opstellen op basis van hun aanvraag leest de antwoorden en het bericht van de klant en je opgeslagen producten en diensten, en stelt regels voor (een eigen regel alleen voor werk dat de klant expliciet heeft gevraagd, nooit voor extra's die ze niet vroegen). Suggesties verschijnen in een paars vak met bij elk een vinkje; vink aan wat je niet wilt en klik op Toevoegen. Er wordt niets toegevoegd totdat jij dat doet.

Prijzen komen alleen uit je opgeslagen lijst. Een voorgestelde regel die niet op je lijst staat, krijgt een prijs van $0.00 met de melding Prijs instellen, en een hoeveelheid die de klant niet heeft opgegeven, wordt op de regel gemarkeerd (AI heeft geraden hoeveel); typ het juiste aantal in of druk op Ja, … klopt. Bekijken en verzenden verstuurt pas als elke geraden hoeveelheid is gecontroleerd, zodat er geen verzonnen getal bij een klant terechtkomt.

Elke AI-hulpklik kost ongeveer één of twee cent aan AI-tijd. Dit wordt gemeten, vastgelegd en afgeschreven van de tokens van je account voor je abonnement, dezelfde tokens die elke aiKit-tool gebruikt (er is geen aparte limiet voor Quote Studio). Wanneer de tokens van je abonnement voor de maand op zijn, laten de AI-knoppen dat zien en blijft al het andere werken.

Het tabblad Aanvraagformulier bepaalt welke vragen het offerteformulier op je website stelt. Een website die nog nooit eigen vragen heeft opgeslagen, toont de startvragen (wat ze nodig hebben, hoe snel, over de klus, waar de klus is en foto's), die overeenkomen met het formulier dat er al staat; pas iets aan of druk op Deze vragen gebruiken, dan worden ze opgeslagen.

Elke vraag staat op één regel met het antwoordtype en of het verplicht is; Bewerken opent de vraag. Daar pas je de vraag aan, het antwoordtype (Kort antwoord, Lang antwoord, Eén keuze als knoppen of als lijst, Meerdere keuzes, Getal, Datum, Ja of nee, Foto's of Bestand uploaden), Verplicht of Optioneel, een hulptekst, de keuzes en Alleen tonen als. Die laatste verbergt de vraag tot een eerdere keuzevraag een bepaald antwoord heeft (bijvoorbeeld: vraag Hoeveel kamers? alleen als de dienst Binnenschilderwerk is). De pijltjes veranderen de volgorde van vragen en de X verwijdert een vraag. Vraag toevoegen biedt elk antwoordtype en een rij veelgestelde vragen (budget, gewenste datum, aantal, afmetingen en meer). Een formulier kan maximaal 20 vragen stellen, met één fotovraag en één bestandsvraag.

Naam, e-mail en telefoon worden altijd aan het eind gevraagd, zodat je kunt antwoorden. De Voorbeeld naast de vragen (een tabblad op kleinere schermen) toont het formulier precies zoals je klant het ziet. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen. De schakelaar bovenaan zet je vragen uit, waarna je website teruggaat naar de ingebouwde vragen.

Het formulier op je website laadt je vragen binnen ongeveer een minuut na het opslaan. Een website die vóór deze functie is gebouwd, wordt automatisch bijgewerkt de eerste keer dat je de vragen opslaat: aiKit werkt alleen de offertepagina van die site bij en zet deze weer online (er wordt geen AI gebruikt, dus er gaan geen tokens op; staat er een concept klaar, dan gaat de wijziging mee met je volgende Publiceren). Open je formulierpagina opent hetzelfde formulier op het eigen adres, dat je overal kunt sms'en, mailen of plaatsen. Aanvragen komen binnen op het tabblad Aanvragen van de website en in Van een aanvraag met alle antwoorden, en in je e-mail voor nieuwe aanvragen.

Het tabblad Producten & diensten is je opgeslagen lijst. Item toevoegen vraagt om een naam, details voor de klant, een categorie, een eenheid, de prijs per stuk, Je kosten per stuk (alleen voor je marge), belasting en een afbeelding. Opties zijn keuzes die de prijs veranderen, zoals Maat: Klein, Middel +$20.00, Groot +$35.00 (gebruik − om geld af te trekken); tot 6 opties met 12 keuzes per optie.

Instellen (het laatste tabblad in Quote Studio) is een gids in vier stappen; elke stap mag worden overgeslagen en later worden gedaan, en de pil bovenaan laat zien hoeveel er klaar zijn. 1 Je bedrijf opent je merkinstellingen (naam, logo, kleur). 2 Je prijzen opent Prijzen importeren of Eén handmatig toevoegen. 3 Offertes die je eerder hebt verstuurd: kies maximaal 10 eerdere offertes (PDF's, screenshots, foto's, Word of Excel) en druk op Leren van offertes. Elk bestand wordt op vier punten gelezen: de producten en prijzen die het toont (toegevoegd aan Producten & diensten; een prijs die uit een PDF of afbeelding is gelezen, wordt gemarkeerd als door AI gelezen, dus controleer die), hoe je offertes zijn geformuleerd (inleiding, wat er is inbegrepen, scope en voorwaarden, opgeslagen in Opgeslagen tekst), voorwaarden en hoe klanten betalen (vinkt de betaalmethoden aan in stap 4, stelt de aanbetaling in en vult Hoe klanten betalen in als die leeg is), en je klanten en klussen (een paar korte regels, die je kunt bewerken en die de offerte-AI leest wanneer die regels of tekst voor je opstelt). Controleer deze lijsten op alles waar aiKit niet zeker van was. Vink aan wat je wilt bewaren en druk op Bewaar wat is aangevinkt. Bank-, creditcard- en rekeningnummers worden nooit bewaard. 4 Hoe klanten jou betalen: vink Creditcard, Cheque, ACH / banktransfer, Contant, PayPal, Zelle of Venmo aan, of typ een andere manier en druk op Toevoegen; Wat klanten op de offerte zien wordt voor je geschreven op basis van wat je aanvinkt en kan worden aangepast; voeg je betaallink toe als je die hebt; Bewaar hoe je betaald wordt. Rondleiding volgen toont waar alles staat, in zes stops: Instellen, Nieuwe offerte, Offertes, Producten & diensten, Aanvraagformulier en Instellingen (Escape of Rondleiding overslaan sluit deze).

Prijzen importeren is de belangrijkste manier om je lijst in te richten, zodat je geen prijzen hoeft in te typen. Er opent een venster met drie manieren. Een bestand uploaden neemt een Excel- of CSV-prijslijst (wordt in je browser gelezen), een PDF of een foto van een prijstabel. Een link plakken neemt een productpagina: aiKit opent die, leest de tekst, tabellen en afbeelding, en als er een prijscalculator met keuzemenu's op staat, probeert het elke combinatie één voor één en leest de prijs af (alleen-lezen: er wordt nooit op een knop geklikt, niets in een winkelwagen gezet, niets verstuurd, en er wordt gepauzeerd tussen de pogingen; zeer grote calculators stoppen na de eerste 160 combinaties en laten dat weten). Een categoriepagina toont de producten zodat je ze kunt aanvinken, tot 10, en elk wordt op dezelfde manier gelezen. Prijzen plakken neemt tekst uit een e-mail of document. Iets te melden? is voor een hint zoals 'prijzen zijn per 100'. Mijn prijzen lezen stuurt het naar de AI, die elk product bouwt met de opties, hoeveelheden, prijstabel, extra's, insteltoeslagen, levertijd, bestandseisen, specificaties en afbeelding. Het overzicht toont hoeveel brontprijzen exact overeenkomen, Nog niet klaar voor alles wat niet gebruikt kon worden, en elk product met een Let op-vak voor alles waar het niet zeker van was. Open een product om Jouw bron vs aiKit te zien: elke brontprijs (de spreadsheetcel, zoals cel C4, of de prijs van de pagina voor die combinatie) opnieuw geprijsd door aiKit, met eerst alles wat afwijkt. Een prijs uit een PDF of afbeelding wordt gemarkeerd als door AI gelezen, omdat er geen cel is om mee te vergelijken. Proberen is de live prijscalculator voor dat product. Wijzig alles in je eigen woorden stuurt een wijziging (bijvoorbeeld 'sla de proefpakketten over') en controleert elke prijs opnieuw. Haal een product uit de selectie om het weg te laten, en sla daarna op in je lijst. Een opgeslagen item onthoudt waar het vandaan komt en wanneer; voor een pagina controleert Controleer de pagina op prijswijzigingen (onder de Prijsregels van het item) de pagina opnieuw, zonder AI, en toont elke prijs die is veranderd, elke nieuwe combinatie en elke die is verdwenen. Eén item handmatig toevoegen blijft beschikbaar.

Prijstabel is de prijsregel die imports gebruiken voor drukwerkprijzen: één rij per combinatie (bijvoorbeeld papier en zijden) en één prijs per hoeveelheid, precies zoals je lijst of pagina die toont. Een combinatie of hoeveelheid die je bron niet aanbiedt, wordt als zodanig vermeld in plaats van een andere prijs te lenen.

Zo werkt de prijs: elk item is ofwel Eén prijs, plus opties (de prijs per stuk, en opties die geld toevoegen of aftrekken) of Prijsregels. Prijsregels bepalen de prijs zoals jouw bedrijf dat doet. Begin met een kant-en-klare opzet (Begin met een kant-en-klare opzet, gegroepeerd in Drukwerk, Promotieartikelen, Kleding en borduurwerk, Borden en banners, Producten en retail, Diensten, Evenementen en catering); die vult het item met voorbeeldprijzen, en jij past elk getal aan naar het jouwe. Hoe de prijs wordt berekend toont de regel met zijn getallen: prijsstaffels (vanaf hoeveel, en de prijs voor dat aantal of per stuk; Staffel toevoegen en Verwijderen), een tabel formaat × hoeveelheid, een prijs per vierkante voet met een minimum per stuk, een uurtarief met een minimum en afronding, een prijs per gast met een minimum, of een formule. Wat de klant kiest, en wat elk toevoegt somt elke keuze en elk getal op met de prijswijziging (een eigen prijs, + een bedrag per stuk of per bestelling, + een percentage, of een insteltoeslag of oplaagkosten per kleur, met hoeveelheidsstaffels waar de instelling die heeft). Toeslagen, minimumbedragen, kortingen bevat kosten per bestelling, de minimale bestelling en staffelkortingen. Hoe de prijs op het offerteformulier wordt getoond kiest Exacte prijs, Een bereik, Een prijs vanaf, of We sturen een offerte. Probeer het: wat je klant ziet staat naast de instelling op een breed scherm (eronder op een telefoon) en verandert terwijl je typt. Het is een testcalculator met het totaal, de prijs per stuk, elke regel van de berekening, opmerkingen zoals het minimum, de volgende prijsstaffel wanneer die even veel of minder kost (met een knop om die te gebruiken), en de prijs in je andere hoeveelheidskolommen. Als je een item weer naar Eén prijs zet, worden de regels gewist wanneer je opslaat.

Zoeken en de categorie-chips houden een lange lijst overzichtelijk. Elke rij toont de prijs, je kostprijs en hoe vaak je het hebt gebruikt, en opent om te bewerken. Archiveren verbergt een item in Toevoegen uit je lijst zonder het te verwijderen; Verwijderen haalt het definitief weg, en offertes die het al gebruiken, behouden hun eigen kopie van de regel en afbeelding.

Je merk bevat je logo en bedrijfsnaam (dezelfde bedrijfsgegevens die je offertes gebruiken) en je merkkleur: kies een staal of een willekeurige kleur. Die kleurt de knoppen van de offertepagina, de koptekst en tabel van de pdf, en het totaal. Daaronder toont Merken elk merk waarmee je offertes verstuurt. Je hoofdmerk gebruikt je bedrijfsgegevens; Een merk toevoegen maakt een ander merk met eigen naam, logo, contactregels (de e-mail daarvan ontvangt de antwoorden van de klant), hoofd- en tweede kleur, offertenummervoorvoegsel, voorwaarden en betalingstekst. Elke offerte kiest zijn merk in de stap Klant (Verstuur onder); een offerte die nog niet is verstuurd neemt ook het nummervoorvoegsel en de startvoorwaarden van dat merk over. Een merk verwijderen verplaatst zijn offertes naar je hoofdmerk.

Getallen en standaarden bepaalt waarmee offertenummers beginnen (Q- tenzij je dat wijzigt; een offerte behoudt het nummer waarmee hij is gemaakt), hoeveel dagen nieuwe offertes geldig zijn (0 voor geen vervaldatum), het btw-tarief en de naam ervan, het percentage voor de aanbetaling, en de naam van de verzendregel. Klanten betalen bevat de betalingsinstructies en betaallink waarmee elke nieuwe offerte begint.

Opgeslagen tekst bevat voorwaarden, opmerkingen, scope, inleiding en betalingstekst die je hergebruikt, elk met een naam die je kiest; Nieuwe offertes beginnen met deze voorwaarden markeert de voorwaarden waarmee elke nieuwe offerte begint. Instellingen worden automatisch opgeslagen en gelden voor nieuwe offertes; een offerte die je al hebt gemaakt, behoudt zijn eigen kopie.

Offerte versturen opent het verzendvenster. In de regel Aan staat het e-mailadres van de klant; typ of plak meer adressen (komma's, puntkomma's en nieuwe regels werken allemaal), en met CC of BCC toevoegen komen de andere twee regels erbij. Mensen naar wie je eerder proefafdrukken of offertes hebt gestuurd, worden met één tik aangeboden. Sjabloon vult het onderwerp en de notitie in (Nieuwe offerte, Bijgewerkte offerte, Prijzen geldig tot een datum, of je eigen tekst; Opslaan als sjabloon bewaart de huidige). Vervolgen zet automatische herinneringen aan of uit en stelt de dagen na verzenden in. Het Voorbeeld-deel (een tabblad op een telefoon) toont precies de e-mail die je klant ontvangt.

Zolang e-mail niet voor je account is ingesteld, wordt er niets per e-mail verstuurd: een gele melding laat dat zien, en Link kopiëren is dan de manier om te versturen. Link kopiëren maakt de persoonlijke link van je klant en kopieert die, klaar om in je eigen e-mail of sms te plakken. Elke persoon in de regels Aan, CC en BCC krijgt een eigen link, zodat een acceptatie de naam bevat van degene die op de knop drukte; het venster toont na het verzenden elke link met een eigen knop Link kopiëren.

Verzenden vergrendelt die versie. Klantweergave opent de pagina precies zoals je klant die ziet (je eigen bezoeken tellen nooit mee als weergave), en PDF downloadt de offerte als pdf.

De offertepagina opent op een telefoon of computer zonder account. Hij toont je logo of bedrijfsnaam en contactgegevens, het offertenummer, de titel, voor wie hij is bedoeld, de datum en Geldig tot. Wat is inbegrepen toont elke regel met aantal, stukprijs, eventuele korting en bedrag. Elke keuze waarbij er één moet worden gekozen, is een set kaarten waaruit de klant er één kiest; Optionele extra's zijn kaarten met een selectievakje. Het totaal, eventuele besparingen, btw en de aanbetaling staan op een breed scherm naast de regels en op een telefoon in een balk onderaan, en ze veranderen meteen zodra de klant iets kiest.

Offerte accepteren vraagt om de volledige naam, die als handtekening geldt, en een vakje waarin de klant bevestigt de offerte te accepteren voor het exacte totaal en akkoord te gaan met je voorwaarden. Ze kunnen ook met een vinger of muis een handtekening tekenen in het vak onder hun naam (optioneel; Handtekening wissen begint opnieuw). Een getekende handtekening verschijnt op hun geaccepteerde offertepagina, op de kaart Geaccepteerd van je offerte en op de pdf. Heeft de offerte opties Goed, Beter en Best, dan kiezen ze eerst één van de drie optiekaarten; het totaal volgt hun keuze. Afwijzen vraagt naar de belangrijkste reden (vier keuzes) en eventuele opmerkingen. Een vraag stellen stuurt jou een bericht dat op de offerte verschijnt, en PDF downloaden slaat de offerte op met hun keuzes.

Het totaal wordt altijd opnieuw door aiKit berekend op basis van de versie die je hebt verstuurd, nooit overgenomen uit de browser van de klant, en er wordt op de pagina geen betaling afgeschreven.

Wie heeft het toont elke persoon met vier stappen: Verzonden, E-mail geopend, Geklikt en Offerte bekeken, elk met hoe lang geleden. E-mail geopend komt van een klein plaatje in de e-mail, dus een mailapp die plaatjes blokkeert kan dit verbergen; een klik telt altijd als openen. Link van hen kopiëren kopieert de eigen link van die persoon. De Activiteitenlijst registreert elke verzending, opening, klik, weergave, vraag, antwoord, herinnering, acceptatie, afwijzing, pdf-download en versie, met het tijdstip.

Een vraag van je klant maakt de kaart Vragen paars. Typ je antwoord en druk op Antwoord plaatsen; het verschijnt op hun offertepagina. Zolang e-mail niet is ingesteld, stuur de link er ook naartoe zodat zij het zien.

De kaart Herinneringen voor opvolging (die opent zodra de offerte is verstuurd) toont de geplande dagen (2, 5 en 10 dagen na verzenden, tenzij je ze hebt gewijzigd) met hun data, en waarom herinneringen wel of niet lopen. Een herinnering gaat naar iedereen in de regel Aan, één keer per dag die je koos, en alleen de nieuwste herinnering die aan de beurt is wordt verstuurd, zodat ze nooit door elkaar komen. Ze stoppen wanneer de klant accepteert, afwijst of een vraag stelt, wanneer de offerte verloopt, of wanneer je hem archiveert; een nieuwe versie versturen start het schema opnieuw. Nu herinneren verstuurt er meteen één. Herinneringen starten zodra e-mail voor je account is ingesteld; tot die tijd meldt de kaart dat en wordt er niets per e-mail verstuurd.

Een verzonden versie verandert nooit, zodat de pagina van de klant altijd overeenkomt met wat ze hebben ontvangen. Na verzending staat de offerte alleen-lezen, zoals je klant hem ziet, onder De offerte zoals verzonden. Om iets te wijzigen, druk je in de gele melding op Versie 2 starten (of het volgende nummer): dit kopieert de verzonden versie zodat jij die kunt bewerken, en je klant blijft de oude zien totdat je de nieuwe verstuurt. Terwijl je bewerkt, biedt een blauwe melding Vergelijken met versie 1 aan.

De kaart Versies (die opent zodra er meer dan één is) toont elke versie met het verzendmoment, het totaal en de notitie Wat is gewijzigd, een pdf-knop per versie, en Vergelijken. Vergelijken toont het totaal vóór en na met het verschil, elke regel als Toegevoegd, Verwijderd of Gewijzigd (met het oude en nieuwe aantal, de prijs en het bedrag), en al het andere dat is veranderd, zoals de aanbetaling, btw, verloopdatum, notities of voorwaarden. Wanneer je de nieuwe versie verstuurt, is het vak Wat is gewijzigd al ingevuld op basis van dezelfde vergelijking, en je klant ziet dat in de e-mail.

Een geaccepteerde offerte toont een groene kaart Geaccepteerd met wie heeft getekend, wanneer, het totaal, de te innen aanbetaling en Wat ze hebben gekozen, regel voor regel; op een telefoon staat deze kaart bovenaan. De offerte eronder heet Wat ze hebben geaccepteerd, met elke extra gemarkeerd als Toegevoegd of Niet toegevoegd en elke keuze als Gekozen of Niet gekozen, en elk totaal op het scherm is het geaccepteerde totaal. Omzetten naar opdracht maakt er een opdracht van, met de regels die ze hebben gekozen en het geaccepteerde totaal en de aanbetaling; kies een van je websiteprojecten om die onder te plaatsen als die erbij hoort. De opdracht heeft daarna de knoppen Te doen, Bezig en Klaar. Een geaccepteerde offerte blijft vergrendeld; Kopie maken start een nieuw concept op basis ervan.

Onderaan elke offerte: Dupliceren (een nieuw concept met dezelfde regels, afbeeldingen en bijlagen, en een nieuwe geldig-tot-datum), Archiveren (verplaatst hem naar Gearchiveerd en stopt de herinneringen) en Verwijderen, wat eerst vraagt en de offerte en de links definitief verwijdert.

• Geen betalingen: aiKit brengt je klant nooit kosten in rekening. De aanbetaling is een bedrag dat je zelf op je eigen manier int.
• E-mails en herinneringen worden verstuurd zodra e-mail is ingesteld voor je account; tot die tijd kopieer je de link en stuur je hem zelf.
• Eén btw-tarief per offerte; aiKit zoekt btw-tarieven niet op.
• Maximaal 80 regels en 12 keuzemogelijkheden per offerte, en maximaal 25 personen per verzending.
• Iedereen met de link van een persoon kan als die persoon handelen, dus stuur elke link alleen naar die persoon.