Quote Studio：发送客户可在线接受的报价单

登录后，在侧边栏中打开工具库。Quote Studio 位于“销售、印刷与运营”下，也包含在“服务业”和“印刷与推广”入门套件中；它会打开 aikit.ai/tools/quotes。将它固定到您的快捷栏，即可一键访问。印刷店仪表板上的“报价”卡片也能打开它。

Quote Studio 标题下方有四个标签页：报价、需求表单、产品与服务，以及设置。点击“新建报价”会创建一份空白报价；点击“从需求创建”则会基于您某个网站收到的报价需求来创建。

新账户会打开“创建您的第一份报价”页面，其中包含：“开始报价”、“从需求开始”、每份报价都要经历的四个步骤（客户、项目、详情、发送），以及一个“一次性设置”清单，共三个步骤，每个步骤都会打开对应的标签页：添加您的徽标和品牌颜色、保存您的产品与服务、设置您的需求表单问题。完成的步骤会显示绿色勾号。在它们下方，“客户所见示例”会展示一个示例报价页面（一家虚构的企业和客户、三行项目、总价以及“接受报价”按钮），让您了解报价最终呈现的样子；这只是一张示意图，并非实时报价。

有了报价后，列表会排在最前面。列表上方有一个搜索框（可搜索报价编号、标题、客户、邮箱或客户名称；按 / 键即可快速跳转），以及一排数量标签：全部、草稿、已发送、已查看、已接受、已拒绝、已过期，若有相应内容，还会显示“问题”、“工作订单”和“已归档”。点击每个标签只显示对应的报价；再次点击或点击“显示全部”即可返回。在这排标签的末尾，“待回复”会汇总所有尚未收到答复的已发送报价，“已成交”会汇总客户已接受的金额；点击它们即可查看对应报价。如果您的报价归入客户文件夹，还会出现“客户”菜单。

每一行显示报价编号（后续版本会显示 v2、v3 等）、标题、客户、有效期至、表示有未解决问题、已转为工作订单或来自您网站的徽标、总价以及状态。每个视图都有自己的网址，因此筛选后的列表或打开的报价都可以保存为书签，或与团队成员分享。

“从需求创建”会列出您拥有或搭建的网站上最新的报价需求，包括报价需求表单、分步报价生成器以及“发送您的文件”表单（测试发送不会列出）。每条都会显示提交人、其需求内容，以及随附的照片或文件数量。点击“为此报价”，即可用其姓名、邮箱、电话和地址创建报价，并在第一行填入其需求内容，同时将其对您需求表单问题的回答记入您的私人备注。其照片和文件会为您复制到报价中；它们不会显示在客户页面上。

报价分四个步骤完成，顶部依次显示：客户、项目、详情和检查与发送。每个步骤都是一个按钮，您可以随时返回任一步骤；每个步骤下方都有简短说明（客户姓名、行数和总价，以及已填写的详情）。每个步骤下方都有大大的“返回”和“下一步”按钮。停止输入片刻后，所有内容都会自动保存；页面顶部会先显示“正在保存…”，再显示“所有更改已保存”。

在每个步骤旁边，“总计”卡片会显示实时总价，并列出每一行的明细（小计、行折扣、报价折扣、运费、税费）以及定金。输入成本后，“您的利润率”会显示利润和百分比；若低于 15%，则以橙色显示。此信息仅您自己可见。

客户：报价标题、客户姓名、公司、邮箱、电话和地址（若邮箱或电话号码格式不正确，离开输入框后会提示一次），以及客户文件夹。来自网站需求的报价还会显示“客户需求内容”：其对您需求表单问题的所有回答，以及他们的照片和文件（仅您可见）。“来自您的企业”会显示您的徽标和名称；点击“编辑”可打开企业详情，设置中的链接可用于设置品牌颜色和默认值。

项目：三种方式添加明细。从你的列表添加会打开你保存的产品和服务：搜索、选择一项、选择其选项（例如饰面：缎面，会改变价格），填写数量，然后点击添加到报价单；项目图片会一并带入，窗口保持打开，方便继续添加。输入明细会添加一个空白行。根据客户需求起草是AI帮助功能（见下方AI帮助）。带有价格规则的项目会打开自己的选择界面（数量，可快速选择；每个选项；颜色或尺寸），并显示实时价格，包括计算过程的每一行以及其他数量的价格；点击添加到报价单后，该项目会连同计算过程一起放入明细的详细信息中，明细总额与显示的价格完全一致（如果数量无法平均分摊到每件的单价，则该明细按该数量的一次订单计算）。在价格下方，此客户的额外折扣会在该数量已有的价格基础上打折（绝不会在标价上打折）；价格会显示标价和总折扣百分比，明细中也会用文字说明。选择让客户选择数量会为每个数量列添加一个单选项，而不是一行（每个都命名为如144个马克杯，显示每件单价及相对标价的折扣百分比，选项内容只在第一个中写一次）；你选择的数量默认被选中，客户的选择将决定其报价页面上的总额。（添加项目建议已于2026-10-07移除：它推荐了企业并不提供的服务。）

每条明细是一张卡片，包含图片框、名称、描述、数量、单位、单价和金额。更多会展开其余内容：提供方式（包含在价格中、客户可勾选的可选附加项，或选择一项，同一选择中的明细为可替代项，并需标记默认选项）、该行的折扣（百分比或金额）、你的成本单价（仅用于计算利润）、税费开关，以及图片（添加、更换或删除；手机照片会在上传前压缩）。箭头可上下移动明细，X可删除明细。黄色提示会统计尚未设定价格的明细数量。

好 / 更好 / 最好可将报价单转为三个选项，供客户选择其一。AI帮助会读取报价单和你保存的列表，并建议每个选项增加的内容（价格始终仅来自你的列表）；点击使用这3个选项即可添加，或点击或手动设置好 / 更好 / 最好会创建三个空白选项。报价单中已有的明细会保留在每个选项中；标记了某选项（更多，所属选项）的明细仅属于该选项。紫色选项框允许你重命名每个选项、添加适合人群，并标记一个推荐选项（客户页面默认选中该项，总计中也会显示）。删除选项后，其明细会恢复为单一报价单。客户页面会将三个选项以卡片形式并排显示，PDF则以三栏显示，每栏都有一个总计。

在明细下方，折扣、运费、税费和定金包含：报价单折扣，即对整个报价单的折扣（百分比或金额，可自定义名称，如老客户）；运费或配送费（固定金额，可自定义名称；如果你所在地区对其征税，请勾选应税）；税率及其名称（aiKit不会查询税率）；定金百分比；以及有效期至（超过该日期后接受功能将关闭）。下方的总计使用你设定的默认选项。

简介和工作范围包含写给客户的简短说明以及工作范围：包括什么，不包括什么。以“- ”开头的行会在报价页面和PDF中显示为列表，以冒号结尾的简短行（如包括：）会显示为标题。为我起草功能会用AI起草标题、简介和工作范围；你阅读后点击使用这些，或点击跳过。

附件和链接：添加文件支持PDF、图片、Word、Excel和图纸，每个最大4 MB，每份报价单最多12个。这些文件会列在客户的报价页面上供下载，并在PDF中注明。文件在你发送包含该文件的版本之前保持私密。添加链接可添加一个网页，如宣传册或保修说明，并可自定义名称。

备注和条款包含给客户的备注以及你的条款。使用已保存文本会插入你在设置中保存的文本（条款会替换现有内容；备注、工作范围和简介则添加在其下方），保存以备下次使用会保存你所写的内容。在备注下方，用我的语气改写会使用你的品牌语气并保留相同事实进行改写（使用这个或保留我的），而按我的语气检查会以0到100分为其打分，并提供可应用的修改；如果还没有品牌语气，一个链接会提供创建品牌语气的选项。付款方式包含你的付款说明，以及（如果你有）你自己的付款链接；客户接受报价后，其报价页面会显示一个指向该链接的付款按钮。aiKit从不代收款项。底部的私人备注仅供你和你的团队查看。

发送前检查会核对报价单：收件人是谁、发送到的邮箱、标题、明细数量和总额、没有价格的明细、空白明细（会被略过）、有效期日期以及条款。绿色勾表示已完成，黄色表示建议，红色必须修复后才能使用发送报价；每个未完成的项目都有一个按钮，可打开修复它的步骤。

客户所见会按照客户实际收到的样子显示报价页面，并提供电脑和手机两种视图。此处的按钮不会有任何作用。发送报价会打开发送窗口；复制链接则会生成私密链接而不发送邮件；PDF会打开PDF文件。

根据客户需求起草会读取客户的回答和消息，以及你保存的产品和服务，并建议明细（仅针对客户明确要求的工作才添加自定义明细，绝不添加客户未要求的额外项目）。建议会显示在紫色框中，每项都有一个复选框；取消勾选你不想要的项目，然后点击添加。在你这样做之前，不会添加任何内容。

价格只会来自你保存的列表。如果建议的项目不在你的列表中，它会以 $0.00 的价格出现，并标记为“设置价格”；客户没有给出的数量会在该行上标注（AI 猜测的数量）。请输入实际数字，或点击“是，……正确”。在检查完每个猜测的数量之前，“检查并发送”不会发送，因此不会有编造的数字发给客户。

每次使用 AI 帮助大约消耗一到两分钱的 AI 计算资源。这些用量会被计量、记录，并从你套餐的账户 token 中扣除，这些 token 与所有 aiKit 工具共用（报价工作室没有单独的限额）。当你套餐本月的 token 用完后，AI 按钮会提示此情况，其他功能仍可正常使用。

“请求表单”标签页用于设置你网站上报价表单所询问的问题。如果网站从未保存过自己的问题，将显示默认问题（需求内容、期望完成时间、项目详情、项目地点和照片），这些问题与其现有表单相符；你可以修改任何内容，或点击“使用这些问题”，即可保存。

每个问题显示为一行，包括回答类型以及是否必填；点击“编辑”即可打开。在这里你可以更改问题内容、回答类型（简短回答、详细回答、以按钮或列表形式单选、多选、数字、日期、是或否、照片或文件上传）、必填或选填、帮助文字、选项，以及“仅在以下条件下显示”，即在之前的单选问题得到特定答案后才显示该问题（例如，只有在服务选择“室内粉刷”时才询问“有多少个房间？”）。箭头用于调整问题顺序，X 用于删除问题。“添加问题”提供所有回答类型，以及一排常用问题（预算、所需日期、数量、尺寸等）。一个表单最多可以设置 20 个问题，其中照片问题和文件问题各只能有一个。

姓名、电子邮件和电话始终放在最后询问，以便你回复客户。问题旁边的“预览”（在较小屏幕上为标签页）会完全按照客户看到的样子显示表单。更改会自动保存。顶部的开关可关闭你的自定义问题，网站将恢复为内置问题。

保存后约一分钟内，你网站上的表单会加载你的问题。在此功能推出之前建立的网站，在你首次保存其问题时会自动更新：aiKit 只会更新该网站的报价表单页面并重新发布（不运行 AI，因此不消耗 token；如果该网站有待发布的草稿，更改将随你下次“发布”一并生效）。“打开你的表单页面”会在其自身地址打开同一表单，你可以通过短信、电子邮件或发布到任何地方分享。请求会显示在网站的“请求”标签页、“来自请求”中（包含所有答案），以及你的新请求电子邮件中。

“产品与服务”标签页是你保存的列表。点击“添加项目”需要填写名称、给客户看的详细说明、类别、单位、单价、“你的成本”（仅用于计算利润率）、税费以及图片。选项是会改变价格的选择，例如：尺寸：小号、中号 +$20.00、大号 +$35.00（使用 − 表示减价）；每个项目最多可设 6 个选项，每个选项最多 12 个可选项。

设置（报价工作室中的最后一个标签页）是一个四步指南；每一步都可以跳过，稍后再完成，顶部的标签会显示已完成的步骤数。1 你的公司会打开品牌设置（名称、标志、颜色）。2 你的价格会打开“导入价格”，或“手动添加一项”。3 你之前发送过的报价：最多选择 10 份过去的报价（PDF、截图、照片、Word 或 Excel），然后点击“从报价中学习”。系统会从每个文件中读取四项内容：其中显示的产品和价格（添加到“产品与服务”；从 PDF 或图片中读取的价格会标记为“由 AI 读取”，请注意核对）；你的报价措辞（简介、包含内容、范围和条款，保存到“已保存文本”）；条款和客户付款方式（在第 4 步中勾选付款方式、设置定金，若“客户如何付款”为空则自动填写）；以及你的客户和项目（几行简单的说明，可以编辑，报价 AI 在为你起草条目或措辞时会参考）。请检查这些列表中 aiKit 不确定的内容。勾选要保留的项目，然后点击“保留已勾选项”。银行、信用卡和账户号码绝不会被保留。4 客户如何向你付款：勾选信用卡、支票、ACH / 银行转账、现金、PayPal、Zelle 或 Venmo，或输入其他方式后点击“添加”；报价单上客户看到的付款说明会根据你的勾选自动生成，可以修改；如果你有付款链接，请添加；然后点击“保存付款方式”。“查看导览”会介绍各项功能的位置，共六站：设置、新建报价、报价、产品与服务、请求表单和设置（按 Escape 或点击“跳过导览”可关闭）。

导入价格是设置价格清单的主要方式，无需手动输入价格。点击后会打开一个窗口，提供三种方式。上传文件：支持 Excel 或 CSV 价格表（在浏览器中读取）、PDF，或价目表照片。粘贴链接：输入产品页面，aiKit 会打开页面并读取其中的文字、表格和图片；如果页面有带下拉选项的价格计算器，它会逐一尝试每种组合并读取价格（仅为只读操作：从不点击按钮，不加入购物车，不提交任何内容，并在每次尝试之间暂停；非常大的计算器只会尝试前 160 种组合，并会告知您）。分类页面：列出该分类下的产品供您勾选，最多 10 个，每个产品都以同样方式读取。粘贴价格：从电子邮件或文档中获取文字。有需要注意的事项吗？：用于填写提示，例如“价格按每 100 件计”。点击“读取我的价格”会将内容发送给 AI，由它为每个产品生成选项、数量、价格表、附加项、准备费、交货周期、文件要求、规格和图片。审核页面会显示有多少源价格完全匹配，对于无法使用的内容显示“尚未完成”，并为每个产品提供“提醒”框，标注 AI 不确定的地方。打开某个产品可查看“您的来源与 aiKit 对比”：每个源价格（如表格单元格 C4，或页面上该组合的价格）都由 aiKit 重新计算，差异项会列在最前面；PDF 或图片中的价格会标记为“AI 已读取”，因为没有单元格可供比对。“试算”是该产品的实时价格计算器。“用您自己的话更改任何内容”会发送修改请求（例如“去掉样品包”），并重新检查每个价格。取消勾选产品即可将其排除，然后点击“保存到清单”。已保存的项目会记住其来源和时间；对于网页来源，可在项目的价格规则中点击“检查页面价格变化”，无需 AI 即可重新读取页面，并列出所有变动的价格、新增的组合以及已不存在的组合。“手动添加一项”仍可用于添加单个项目。

价格表是导入时用于印刷类定价的价格规则：每行对应一种组合（例如纸张和单双面），每个数量对应一个价格，与您的表格或页面显示完全一致；如果您的来源未提供某种组合或数量，系统会明确提示，而不会借用其他价格。

价格计算方式：每个项目要么是“统一价格”，加上选项（每项的价格，以及增加或减少费用的选项），要么是“价格规则”。价格规则会按照您的业务方式计算价格。可从现成设置开始（“从现成设置开始”，按以下类别分组：印刷、促销产品、服装与刺绣、标牌与横幅、产品与零售、服务、活动与餐饮），它会用示例价格填充项目，您再将每个数字改为您自己的。“价格如何计算”会显示规则及其数值：价格阶梯（从多少件起，以及该数量的总价或每件价格；可点击“添加价格阶梯”和“删除”），尺寸 × 数量表，按平方英尺计价并设有每件最低价，按小时计价并设有最低收费和取整规则，按每位宾客计价并设有最低收费，或公式。“客户可选择的内容及各项加价”列出每个选择和数值及其价格变化（单独定价，或每件或每单加一定金额，或加百分比，或每种颜色的准备费或加工费，若准备费有数量分级则一并列出）。“费用、最低起订量和折扣”包含每单费用、最低起订量和整箱折扣。“报价表单上的价格显示方式”可选择“精确价格”、“价格区间”、“起价”或“我们将发送报价”。“试算”：宽屏上，客户所见内容与设置并排显示（手机上则位于下方），并会随您输入而变化。它是一个测试计算器，显示总价、每件价格、计算过程的每一行、最低收费等提示，当成本相同或更低时显示下一个价格阶梯（并附带使用该阶梯的按钮），以及您其他数量列的价格。将项目切换回“统一价格”后，保存时会清除其规则。

搜索和分类标签可让长列表快速查找。每行显示价格、您的成本以及使用次数，点击即可编辑。“归档”会将项目从“从您的清单添加”中隐藏，但不会删除；“删除”则会永久移除，而已使用该项目的报价单会保留其自己的行项目副本和图片。

您的品牌包含徽标和企业名称（与您的校对稿使用相同的企业信息）以及品牌色：可选择色块或任意颜色。该颜色会用于报价页面的按钮、PDF 的页眉色带和表格，以及总价。其下方的“品牌”列出您发送报价时使用的所有品牌。主品牌使用您的企业信息；“添加品牌”可创建另一个品牌，拥有自己的名称、徽标、联系方式（其邮箱会接收客户回复）、主色和辅色、报价单编号前缀、条款及付款说明。每份报价单会在“发送给客户”步骤中选择其品牌（“以此品牌发送”）；尚未发送的报价单还会采用该品牌的编号前缀和初始条款。删除品牌会将其报价单转移到主品牌。

“编号与默认值”用于设置报价单编号的开头（默认为 Q-，除非您更改；报价单保留创建时的编号）、新报价单的有效天数（0 表示永不过期）、税率和税种名称、定金百分比以及运费项目的名称。“客户付款方式”保存每份新报价单默认包含的付款说明和付款链接。

“已保存文本”用于保存您常用的条款、备注、范围、简介和付款说明，每项都有您自定义的名称；“新报价单以这些条款开始”用于标记每份新报价单默认包含的条款。设置会自动保存并应用于新报价单；您已创建的报价单会保留其自己的副本。

点击“发送报价”会打开发送窗口。“收件人”栏默认填写客户的邮箱；您可以输入或粘贴更多地址（用逗号、分号或换行分隔均可）。点击“添加抄送”或“添加密送”可显示另外两行。您之前发送过校样或报价的人会以一键选择的方式列出。“模板”会自动填写主题和备注（新报价、报价已更新、报价价格有效期至某日期，或您自定义的内容；“保存为模板”会保存当前内容）。“跟进”可开启或关闭自动提醒，并设置发送后的提醒天数。“预览”页面（手机上为一个标签）会显示客户将收到的确切邮件内容。

在您的账户设置好邮件功能之前，系统不会发送任何邮件：黄色提示会说明这一点，此时请使用“复制链接”进行发送。“复制链接”会生成客户的专属私密链接并复制，您可以将其粘贴到自己的邮件或短信中。“收件人”“抄送”和“密送”中的每个人都会获得自己的链接，因此客户接受报价时会显示按下确认按钮的人的姓名。发送后，窗口会列出每个链接，并各自附带“复制链接”按钮。

发送后该版本将被锁定。“客户视图”会以客户看到的样子打开报价页面（您自己的访问不会计入浏览次数），“PDF”则会将报价下载为 PDF 文件。

客户无需账户即可在手机或电脑上打开报价页面。页面会显示您的徽标或公司名称及联系方式、报价编号、标题、报价对象、日期以及“有效期至”。“包含内容”列出每一项明细，包括数量、单价、折扣（如有）和金额。“二选一”项目以卡片形式呈现，客户只能选择其中一张；“可选附加项”则是带复选框的卡片。总计、优惠金额（如有）、税费和定金会在宽屏上显示在明细旁边，在手机上则显示在底部的固定栏中，并会在客户做出选择后立即更新。

“接受报价”会要求客户填写全名（即其签名），并勾选一个确认框，表示其接受报价的确切总额并同意您的条款。客户也可以在姓名下方的方框中用手指或鼠标手写签名（可选；点击“清除签名”可重新开始）。手写签名会显示在客户已接受的报价页面、您报价中的“已接受”卡片以及 PDF 文件上。如果报价包含“优、更好、最佳”三个选项，客户需先从三张选项卡中选择一个，总额会随其选择而变化。“拒绝”会询问主要原因（四个选项）以及其他补充说明。“提问”会向您发送一条消息，并显示在报价页面上；“下载 PDF”则会保存包含客户选择内容的报价。

总额始终由 aiKit 根据您发送的版本重新计算，绝不会取自客户的浏览器，且页面上不会收取任何款项。

“查看情况”会按四个步骤列出每个人的状态：已发送、已打开邮件、已点击、已查看报价，并显示每一步距今的时间。“已打开邮件”是通过邮件中的一张小图片统计的，因此会屏蔽图片的邮件应用可能无法显示此状态；点击链接则始终计为已打开。“复制其链接”会复制该收件人自己的链接。“活动”列表会按时间记录每一次发送、打开、点击、查看、提问、回复、提醒、接受、拒绝、PDF 下载和版本变更。

客户提问后，“问题”卡片会变为紫色。输入您的回复并点击“发布回复”，回复就会显示在客户的报价页面上。在邮件功能设置好之前，请同时把链接发给客户，以便他们查看回复。

“跟进提醒”卡片（报价发送后即会显示）会列出计划的提醒天数（除非您已更改，默认为发送后第 2、5 和 10 天）及其对应日期，并说明提醒是否正在运行以及原因。提醒会按您选择的频率每天发送一次，发送给“收件人”栏中的所有人，并且只发送最新一条已到期的提醒，因此提醒不会乱序到达。当客户接受、拒绝或提问、报价过期或您将其归档时，提醒会停止；发送新版本会重新开始提醒计划。“立即提醒”会马上发送一条提醒。提醒要等您账户的邮件功能设置好后才会开始；在此之前，卡片会说明这一点，并且不会发送任何邮件。

已发送的版本永远不会更改，因此客户看到的页面始终与他们收到的内容一致。报价发送后将以只读方式显示，即客户看到的样子，位于“已发送的报价”之下。如需修改，请点击黄色提示中的“开始第 2 版”（或下一个版本号）：系统会复制已发送的版本供您编辑，在您发送新版本之前，客户仍会看到旧版本。编辑期间，蓝色提示会提供“与第 1 版对比”选项。

“版本”卡片（存在一个以上版本时显示）会列出每个版本的发送时间、总额及其“变更内容”备注，每个版本都有一个 PDF 按钮，以及“对比”按钮。“对比”会显示修改前后的总额及差额，列出每一项明细的“新增”“删除”或“修改”状态（包括旧数量、旧价格、旧金额和新数量、新价格、新金额），以及其他已变更的内容，例如定金、税费、有效期、备注或条款。发送新版本时，“变更内容”框已根据同一对比结果自动填写，客户会在邮件中看到这些内容。

已接受的报价会显示一张绿色的“已接受”卡片，内容包括签署人、签署时间、总额、需收取的定金，以及“客户选择的内容”（逐项列出）；在手机上，该卡片会排在最前面。其下方的报价内容标题为“客户接受的内容”，每个附加项标记为“已添加”或“未添加”，每个选项标记为“已选择”或“未选择”，页面上的所有总额均为已接受的总额。“转为工作”会根据已接受的报价创建一项工作，包含客户所选的明细以及已接受的总额和定金；如果该工作属于某个网站项目，可选择将其归入该项目。随后，该工作会有“待办”“进行中”和“已完成”按钮。已接受的报价将保持锁定；“创建副本”会基于它新建一份草稿。

每份报价的底部都有以下操作：“复制”（创建一份新草稿，包含相同的明细、图片和附件，并设置新的有效期）、“归档”（移至“已归档”并停止提醒），以及“删除”（删除前会先询问，删除后将永久移除该报价及其链接）。

• 无付款功能：aiKit 从不向您的客户收费。定金是您以自己的方式收取的金额。
• 账户设置好邮件功能后，邮件和提醒才会发出；在此之前，请点击“复制链接”并自行发送。
• 每份报价单只能设置一个税率；aiKit 不会查询税率。
• 每份报价单最多 80 行和 12 个单选项，每次发送最多可发给 25 人。
• 任何拿到某人链接的人都可以冒充该人操作，因此请只把each链接发给对应的人。